觀點網(wǎng)訊:8月8日,重慶渝開發(fā)股份有限公司宣布,公司擬發(fā)行不超過人民幣10億元的公司債券,并已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
本期債券的發(fā)行規(guī)模為10億元,每張面值為100元,共計1000萬張,發(fā)行價格為100元/張。債券的期限為5年,票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為6.3%-7.3%,募集的資金扣除發(fā)行費用后,全部用于補(bǔ)充流動資金。
債券將設(shè)網(wǎng)上、網(wǎng)下兩種發(fā)行方式,預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為0.2億元、9.8億元,起息日為2014年8月12日,兌付日為2019年8月12日。重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司將以全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保方式,為該債券進(jìn)行擔(dān)保。
渝開發(fā)稱,公司最近一期末(2014年3月31日)的凈資產(chǎn)為32.82億元。本期債券上市前,公司最近三個會計年度(2011年-2013年)實現(xiàn)的年均可分配利潤為1.15億元,預(yù)期不少于本期債券一年利息的1.5倍。
截至2014年3月31日,渝開發(fā)資產(chǎn)負(fù)債率為57.93%,母公司資產(chǎn)負(fù)債率為39.14%。
據(jù)悉,渝開發(fā)此前7月11日發(fā)布2014年半年度業(yè)績預(yù)告,期內(nèi)歸屬于上市公司的凈利潤約6800-8500萬元,較上年同期增長22%-52%;基本每股收益約0.0806元-0.1007元。渝開發(fā)稱,本期部分房地產(chǎn)項目達(dá)到銷售確認(rèn)條件,造成房地產(chǎn)銷售收入較上年同期增加。

