
賣方買方已經(jīng)明確,再加上投行的全力支持,如不出意外,許家印上市成功將如愿以償?shù)巧?ldquo;中國首富”的寶座。
觀點網(wǎng) 武瑾瑩:據(jù)香港媒體報道,去年上市失利的恒大地產(chǎn)計劃于今年9月至10月重啟本港上市。據(jù)了解,公司已經(jīng)向港交所遞交上市申請A1表格,集資額初步介乎10-15億美元,即約78至117億港元。
集資117億港元
據(jù)香港媒體報道稱:由于恒大去年私人集資的時候,已經(jīng)發(fā)售相當(dāng)于一成的公司股本,今次卷土重來上市,發(fā)售股份約相當(dāng)于擴(kuò)大股本的一成,即上市后的恒大市值,有可能達(dá)到1000億港元以上,或?qū)⒊奖坦饒@等內(nèi)房股的市值。
據(jù)市場人士分析,恒大去年已經(jīng)通過上市聆訊,要重新上市的工作較為簡單,只需遞交最新的財務(wù)年度報表,比重新申請更快。只要市況合適,最早可以在9月或10月上市。恒大的上市保薦人包括瑞銀、美林、中銀國際,集歐洲、美國及中國主要投資銀行。
在7月10日的記者會上,恒大地產(chǎn)主席許家印曾表示:“恒大去年在港交所花一百萬買下了‘3333’作為股票代碼,一年過去了,他們還是要我們交100萬”。大多數(shù)人認(rèn)為,恒大一直保留著股票代碼,是為了今年重啟上市做準(zhǔn)備。
根據(jù)香港媒體透露的消息,恒大地產(chǎn)本次上市擬集資10至15美元,以集資額計算,這將成為今年集資額最大的香港新股,亦將是今年首支集資額超過百億的新股。
而以集資額上限計算,公開發(fā)售若占一成,即約11.7億元,只要超額認(rèn)購398倍,凍結(jié)的資金便達(dá)4668億元,可超越上月剛上市的北京金隅所創(chuàng)下的4659億元的凍資紀(jì)錄,成為今年新股凍資王。
事實上,即使如此,本次集資額相比去年恒大初次上市的既定目標(biāo)還是略有縮減。去年,恒大原本計劃以3.5元至5.6元招股,集資規(guī)模介乎103.6億至165.8億元。
上市之路
7月10日,許家印在記者會上面對第一個被記者拋出的上市問題時回答:“IPO的問題,不是我說了算,而是由國際資本市場決定的。資本市場一旦條件成熟,我們就可以啟動。而且,恒大重啟IPO也很容易,我相信恒大重啟IPO只是時間問題。”
言猶在耳,不過短短一個月的時間,恒大再啟上市的路線圖已經(jīng)逐漸清晰。
本次恒大上市再拉序幕的傳言最早開始于7月初。彼時,外媒報道稱美林計劃于本月15日至17日到內(nèi)地考察幾家內(nèi)地上市的房地產(chǎn)公司。在為期三日的旅程中,基金經(jīng)理除將參觀中海地產(chǎn)、萬科等已上市公司的樓盤之外,最引人注目的是還將參觀恒大地產(chǎn)的六個樓盤。
美林在去年就是恒大上市保薦團(tuán)隊的中堅力量,本次美林的考察名單也可窺見奧妙。在一干上市公司中,恒大的名字自然特別突出,于是,其“準(zhǔn)上市”公司向上市進(jìn)行的猜測也由此而生。
而后,業(yè)內(nèi)人士曾認(rèn)為:“這就是一次反向路演”。
在7月10日恒大舉行的開業(yè)活動上,多名投行高層的集體亮相也為恒大啟動上市進(jìn)程增添了印證的砝碼。來到活動現(xiàn)場的投行代表包括了中銀國際、工銀國際、淡馬錫控股、美國嘉沃投資基金、科威特國際投資局、石庫門資金管理有限公司以及此前作為公司上市保薦行的美林、高盛、瑞信等多名成員。
而可能作為恒大上市購股主力的諸多香港富豪大亨也應(yīng)邀出席。除了早已與恒大交情非淺的新世界集團(tuán)主席鄭裕彤,還包括了華人置業(yè)老板劉鑾雄、英皇集團(tuán)主席楊受成及中渝置地主席張松橋等一干富豪。
賣方買方已經(jīng)明確,再加上投行的全力支持,如不出意外,許家印上市成功將如愿以償?shù)巧?ldquo;中國首富”的寶座。
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