觀點(diǎn)網(wǎng)訊:3月28日據(jù)湯森路透旗下基點(diǎn)報(bào)道,中國(guó)7天連鎖酒店集團(tuán)于去年簽訂1.2億美元私有化貸款后到9個(gè)月,現(xiàn)時(shí)又在籌集3億美元用于私有化貸款再融資。
消息稱,野村是這筆新的五年期分期償還貸款案的唯一安排行,該貸款的平均年限為3.75年。此外,野村接洽過臺(tái)灣和其它亞洲外資行,有意擴(kuò)大安排行的陣容。
據(jù)悉,新的貸款將用于1.2億美元五年期離岸貸款的再融資。
2013年6月,7天連鎖酒店集團(tuán)簽訂1.2億美元五年期貸款以完成私有化,最高綜合收益約為388-408個(gè)基點(diǎn),利率為較LIBOR加碼約360-380個(gè)基點(diǎn),平均年限為3.5年。杠桿率不到未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷之利潤(rùn)(EBITDA)的1.5倍。
國(guó)泰世華銀行,中國(guó)信托商業(yè)銀行,臺(tái)北富邦銀行,野村國(guó)際(香港)與臺(tái)灣大眾銀行為這筆私有化貸款的牽頭行兼簿記行,此外還有四家參貸行。
7天酒店去年通過1.2億美元貸款,以及凱雷投資集團(tuán)、Sequoia Capital、Actis以及7天連鎖酒店聯(lián)席董事長(zhǎng)何伯權(quán)與鄭南雁組成的財(cái)團(tuán)以6.88億美元將7天連鎖酒店集團(tuán)私有化。目前,7天連鎖酒店總數(shù)(含籌建)已經(jīng)突破2000家,覆蓋全國(guó)超過300個(gè)城市。
