本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.4億股，募集資金總額不超過10.2億元。

　　觀點網(wǎng)訊：9月17日晚間，萊茵達置業(yè)股份有限公司就非公開發(fā)行A股股票預案公告稱，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.4億股，募集資金總額不超過10.2億元。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，即不低于3.00元/股。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次發(fā)行后，萊茵達置業(yè)的實際控制人將不會發(fā)生變化。

　　本次擬發(fā)行股票34000萬股，其中，控股股東萊茵達控股集團將以其擬投資設(shè)立并持有的杭州萊駿投資管理有限公司(暫定名)100%的股權(quán)和嘉禾北京城商鋪參與認購。

　　萊茵置業(yè)表示，為豐富上市公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，減少潛在的同業(yè)競爭，萊茵達控股集團將以持有嘉禾北京城商鋪認購上市公司非公開發(fā)行的股份，從而將該項房產(chǎn)注入上市公司。但目前嘉禾北京城商鋪相關(guān)資產(chǎn)處于虧損狀態(tài)。

　　本次萊茵達控股集團擬以股權(quán)和資產(chǎn)認購非公開發(fā)行的股票，最終交易價格將以評估值為基礎(chǔ)確定。擬以股權(quán)和資產(chǎn)認購的股票價值約為4.2億元，占上市公司2012年末資產(chǎn)總額的7.15%，占上市公司2012年末歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)總額的48.30%。

　　據(jù)公告，控股股東萊茵達控股集團擬以股權(quán)和資產(chǎn)認購的股票價值約為4.2億元。由此可知，萊茵置業(yè)本次非公開發(fā)行預計可募集的現(xiàn)金不超過6億元，用于投資余政掛出(2013)7號地塊和余政掛出(2010)128號地塊。

　　2012年度上述股權(quán)和資產(chǎn)產(chǎn)生的營業(yè)收入合計約為1750萬元，占上市公司2012年度營業(yè)收入總額的1.49%。

　　公告披露，截止2013年6月30日，萊茵置業(yè)合并口徑資產(chǎn)負債率為82.23%，處于較高的負債水平。通過本次非公開發(fā)行股票，可以降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善財務(wù)狀況。