該債券可在四年后贖回，預計穆迪投資者服務公司和標準普爾公司將分別賦予債券“B1”和“BB-”的評級。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)外媒報道，世茂房地產計劃于3月1日發(fā)行至多5億美元的7年期國際美元債券，擬將債券收益率定為11%。

　　報道稱，預計世茂房地產將在周二為債券定價，具體依市況而定。該債券可在四年后贖回，預計穆迪投資者服務公司和標準普爾公司將分別賦予債券“B1”和“BB-”的評級。

　　3月1日早間，世茂房地產發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告，但未明確票據(jù)的規(guī)模。

　　MorganStanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負責經辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　世茂房地產稱，擬應用發(fā)行票據(jù)所得款項為贖回公司2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金及償還其他現(xiàn)有債務、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項目(包括土地溢價及建筑費用)提供資金及作一般企業(yè)用途，以提升集團資金流通狀況。