Morgan Stanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月1日早間，世茂房地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)公告，但未明確票據(jù)的規(guī)模。

　　公告稱，建議發(fā)行票據(jù)之完成須視乎市況及投資者興趣而定。Morgan Stanley及渣打作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議發(fā)行票據(jù)。票據(jù)將僅會根據(jù)證券法項(xiàng)下S規(guī)例于美國境外以要約形式發(fā)售，概不會向香港公眾人士發(fā)售。

　　世茂房地產(chǎn)稱，擬應(yīng)用發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)為贖回公司2006年浮息票據(jù)的未償還本金額提供資金及償還其他現(xiàn)有債務(wù)、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(包括土地溢價(jià)及建筑費(fèi)用)提供資金及作一般企業(yè)用途，以提升集團(tuán)資金流通狀況。

　　世茂房地產(chǎn)或會因應(yīng)市況變化而調(diào)整先前計(jì)劃，并因而根據(jù)公司需求重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2010年6月30日，世茂房地產(chǎn)擁有合共52個(gè)處于不同發(fā)展階段的項(xiàng)目，位于長江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、臺灣海峽西岸及其他經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展區(qū)域之29個(gè)城市；擁有估計(jì)權(quán)益總建筑面積約31.1百萬平方米的土地儲備，包括已竣工但未售出或持有作投資的物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目權(quán)益總建筑面積約1.2百萬平方米、發(fā)展中項(xiàng)目權(quán)益總建筑面積約6.8百萬平方米及權(quán)益規(guī)劃總建筑面積約23.1百萬平方米的持作未來發(fā)展物業(yè)。