碧桂園計劃通過發(fā)行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用于對現有債務進行再融資并充實流動資金。　　

　　觀點網訊：碧桂園8月4日公布，公司計劃通過發(fā)行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用于對現有債務進行再融資并充實流動資金。

　　碧桂園稍早前公告稱，擬定票據發(fā)行的定價，包括本金總額，將由聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人高盛及摩根大通證券進行的招購定價程序厘定。票據僅可于美國境外向非美國人士發(fā)售。

　　碧桂園稱，擬定票據發(fā)行的金額、條款及條件尚未厘定。在落實票據條款后，碧桂園將與(其中包括)高盛及摩根大通證券訂立購買協(xié)議。于訂立購買協(xié)議后，碧桂園將另行發(fā)表公布。概無擬定票據發(fā)行將于香港公開發(fā)售，及概無擬定票據發(fā)行將配售予本公司任何關連人士。

　　碧桂園董事會認為，擬定票據發(fā)行標志著為購回余下尚未償還可換股債券進行再融資及改善本公司流動資金狀況的審慎措施。董事會相信，擬定票據發(fā)行將進一步延長本集團的債務到期情況，并改善其打入國際債券資本市場的能力，以支持集團未來增長。

　　碧桂園又稱，票據發(fā)行的完成情況視乎市況及投資者之興趣而定。倘若發(fā)行票據，碧桂園計劃將擬定票據發(fā)行所得款項凈額用作購回尚未償還可換股債券及為現有與新增房地產項目(包括建筑費及土地款)提供資金。