根據(jù)此前2011年4月21日分別發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的條款與條件以國際發(fā)售方式進(jìn)一步發(fā)售其他美元優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：富力地產(chǎn)于8月19日發(fā)布關(guān)于全資附屬公司鴻志投資有限公司(發(fā)行人)進(jìn)一步發(fā)售優(yōu)先票據(jù)的公告。

　　根據(jù)公告，鴻志投資有限公司將根據(jù)此前2011年4月21日分別發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的條款與條件以國際發(fā)售方式進(jìn)一步發(fā)售其他美元優(yōu)先票據(jù)，但但發(fā)行日期、認(rèn)購價(jià)及首次支付利息的日期除外。

　　其他票據(jù)將由借款人及富力在中國境外成立的若干附屬公司共同、無條件及不可撤銷地作出擔(dān)保，并會(huì)獲得若干抵押品作抵押。于完成建議發(fā)行其他票據(jù)后，建議發(fā)行其他票據(jù)的全部所得款項(xiàng)將由發(fā)行人以進(jìn)一步提取貸款形式，即時(shí)及并無任何扣除地轉(zhuǎn)借給借款人。

　　有關(guān)建議發(fā)行其他票據(jù)（包括其他票據(jù)的本金總額及認(rèn)購價(jià)）的詳情將透過建議發(fā)行其他票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人花旗及渣打銀行及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)活動(dòng)厘定。

　　于落實(shí)其他票據(jù)的條款后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人花旗及渣打銀行及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、渣打銀行及瑞士銀行、發(fā)行人、本公司（其中包括）將訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　富力地產(chǎn)表示，建議發(fā)行的其他票據(jù)及發(fā)行人將發(fā)行其他票據(jù)全部所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)借予借款人，作為離岸發(fā)展的機(jī)會(huì)提供資金及作一般業(yè)務(wù)用途，同時(shí)為美元票據(jù)的利息儲(chǔ)備戶口提供資金。

　　2011年4月21日，富力間接全資附屬公司鴻志投資有限公司（「發(fā)行人」）分別發(fā)行本金人民幣26.12 億元利率為7.0% 于二零一四年到期的優(yōu)先票據(jù)（「人民幣票據(jù)」）及本金1.50 億美元利率為10.875% 于二零一六年到期的優(yōu)先票據(jù)（「原美元票據(jù)」，連同人民幣票據(jù)統(tǒng)稱「原票據(jù)」）。