觀點(diǎn)網(wǎng) 武瑾瑩 5月5日下午,碧桂園通過公告宣布,截至4月底實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)金額約103億元,其中已簽約合同銷售金額約95億元,合同銷售面積約169萬平方米,待簽約金額約8億元。今年首四個(gè)月之合同銷售金額和面積同比分別增長(zhǎng)約1﹒06倍及72%。
2010年截至3月31日,碧桂園實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)金額約76億元,其中已簽約合同銷售金額約65億元,合同銷售面積約114萬平方米,待簽約金額約11億元。
碧桂園表示,4月份銷售業(yè)績(jī)理想,單月實(shí)現(xiàn)合同銷售額約30億元,同比增長(zhǎng)約1﹒8倍;合同銷售建筑面積約55萬平方米,同比增長(zhǎng)約1﹒29倍。
碧桂園表示,五一假期延續(xù)過去四個(gè)月強(qiáng)勁銷售勢(shì)頭,3天共實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)金額約11億元,同比去年五一假期增長(zhǎng)約98%。3天內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)1429套單位。其中位于廣東省肇慶市的懷集碧桂園于5月1日開盤,三天內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)金額約1﹒6億元;位于湖北省咸寧市的碧桂園.溫泉城于5月2日開盤,兩天內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售認(rèn)購(gòu)金額約2﹒5億元。
同日,碧桂園還公告表示購(gòu)回本金總額4.858億元人民幣息率2.5厘于2013年到期的可換股債券,結(jié)算日期為5月7日。于結(jié)算時(shí),購(gòu)回的債券將會(huì)注銷。購(gòu)回的債券注銷后,余下未贖回債券的本金總額將為26.575億元。
事實(shí)上,在整個(gè)4月,碧桂園最重要的事情就是發(fā)行了一批2013年到期的高息債。4月7日,碧桂園宣布,計(jì)劃回購(gòu)一批未贖回本金總額為43.14億元2013年到期的可換股債券,并擬定發(fā)行七年期優(yōu)先票據(jù)。
資料顯示,碧桂園計(jì)劃回購(gòu)的票據(jù)為2008年發(fā)行的五年期可換股債券,是筆債券以美元結(jié)算息率為2.5%。對(duì)于這次在國(guó)際資本市場(chǎng)的運(yùn)作,碧桂園認(rèn)為,擬定票據(jù)發(fā)行及邀請(qǐng)接納如順利完成,可延長(zhǎng)集團(tuán)的平均債務(wù)期,有助于維持穩(wěn)健的流動(dòng)資金水平。集團(tuán)認(rèn)為,擬定票據(jù)發(fā)行亦可進(jìn)一步提高集團(tuán)的國(guó)際資本市場(chǎng)地位,加強(qiáng)集團(tuán)于國(guó)際債務(wù)資本市場(chǎng)的集資能力,為集團(tuán)未來發(fā)展提供更多空間。
4月16日,碧桂園就5.5億美元7年期11.25%優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行事宜發(fā)布公告,確定發(fā)行價(jià)為票據(jù)本金額的99.408%另加應(yīng)計(jì)利息。該等票據(jù)已在4月15日開始交易,并在2017年4月22日到期。
同時(shí),有市場(chǎng)消息指,碧桂園5.5億美元七年期全球債券發(fā)行交易獲得了七倍多的認(rèn)購(gòu)。交易認(rèn)購(gòu)額達(dá)到41億美元,共有210位投資者競(jìng)購(gòu)。在此次債券發(fā)行交易中,亞洲投資者的購(gòu)買量占64%,美國(guó)投資者占20%,歐洲投資者占剩余的16%。
而碧桂園在公告中則對(duì)籌得款項(xiàng)的用途作出了說明。碧桂園表示,發(fā)行該等票據(jù),估計(jì)所得款凈額為5.33美元。碧桂園會(huì)利用其中的1.275億美元,用于回購(gòu)其未贖回的本金總額43.14億元人民幣可換股債券。碧桂園在4月16日同日確認(rèn),該等43..14億可轉(zhuǎn)債,最終接受回購(gòu)建議部分為7.807億元,碧桂園須為此支付等值美元1.2747億。
剔除須用于回購(gòu)可轉(zhuǎn)債的1.275億美元的籌得款,其余部分將用于碧桂園現(xiàn)時(shí)及新增物業(yè)費(fèi)用的項(xiàng)目,包括建筑成本和地價(jià),以及用作一般運(yùn)營(yíng)用途。
