
“新股東將從幾個(gè)方面令深發(fā)展受益,其中最重要的是資本金的提升。”深發(fā)展董事長兼首席執(zhí)行官法蘭克·紐曼(Frank N. Newman),13日在香港接受記者專訪,詳述了中國平安入股深發(fā)展帶來的影響。

新橋投資(Newbridge Asia Aiv III,L.P,下稱新橋)于2004年底收購深圳發(fā)展銀行(深圳交易所代碼:000001,下稱深發(fā)展),紐曼也隨之空降至深發(fā)展。他先擔(dān)任獨(dú)立董事,2005年6月開始任董事長兼首席執(zhí)行官至今。
上任伊始,紐曼的主要職責(zé)是重組深發(fā)展,降低不良貸款率,提振資本充足率,并取得了顯著成效。
今年5月31日,深發(fā)展剛剛完成15億元混合資本債發(fā)行。按一季度末的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額測算,其資本充足率為9.03%,核心資本充足率為5.23%。
不過,用紐曼自己的話說,深發(fā)展依靠自己的力量積累資本金,但每次只是剛好能滿足新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)要求。
“關(guān)鍵要有大量的資本注入深發(fā)展,讓我們更有條件進(jìn)行擴(kuò)張而無須顧慮重重。”紐曼對《財(cái)經(jīng)》記者說,考慮到銀監(jiān)會剛剛就中小銀行新設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取了新標(biāo)準(zhǔn),這場注資更是如同“及時(shí)雨”,讓深發(fā)展能夠更好地利用政策變化帶來的機(jī)遇。
4月30日,銀監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(試行)》。本次調(diào)整,主要針對全國性股份制商業(yè)銀行和城商行,初衷主要是放寬和簡化機(jī)構(gòu)設(shè)立,通過設(shè)立更多的分支機(jī)構(gòu)來加強(qiáng)金融對地方經(jīng)濟(jì),特別是縣域和“三農(nóng)”以及中小企業(yè)的支持力度。今后,這類銀行在相關(guān)地域范圍下設(shè)分支機(jī)構(gòu),將不再受數(shù)量指標(biāo)控制。
6月12日晚,深發(fā)展發(fā)布公告稱,將向平安壽險(xiǎn)定向增發(fā)3.7億股-5.85億股,融資約為67億元-107億元。以2009年3月末的余額為基礎(chǔ),其核心資本充足率預(yù)計(jì)提高至7.4%-8.8%,資本充足率預(yù)計(jì)提高至10.7%-12.1%。
而2010年底前,新橋有權(quán)選擇以114.49億元現(xiàn)金或中國平安新發(fā)行的2.9億股H股,作為對價(jià),向中國平安轉(zhuǎn)讓其持有的深發(fā)展5.2億股股份。
上述交易完成之后,中國平安將至多持有深發(fā)展30%的股權(quán)。
對于交易完成后中國平安與深發(fā)展的關(guān)系,紐曼強(qiáng)調(diào),中國平安將在董事會具有相當(dāng)?shù)挠绊懥?,但并未獲得絕對控制權(quán)。
“我們兩家公司將會尋求一些合作機(jī)會。”紐曼說,這將給深發(fā)展帶來接觸平安廣大的個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶的機(jī)會。
據(jù)悉,目前中國平安旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有200萬企業(yè)客戶,和4400萬個(gè)人客戶。
不過,中國平安旗下的平安銀行與深發(fā)展在一些市場上存在業(yè)務(wù)重合。紐曼指出,平安銀行此前主要是在深圳發(fā)展,現(xiàn)在開始在其他市場增設(shè)分支機(jī)構(gòu),但是非常少。深發(fā)展在19個(gè)城市展業(yè),其中只有四個(gè)城市是與平安銀行重合的。
深發(fā)展在公告中表示,雙方已經(jīng)意識到了這個(gè)問題,將會在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候解決。
另據(jù)紐曼透露,深發(fā)展的兩家保薦人——中信證券和海通證券,在董事會上對向中國平安定向增發(fā)交易定價(jià)進(jìn)行了分析。保薦人認(rèn)為,能夠以停牌前20日的均價(jià)進(jìn)行增發(fā),而無須在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步折讓,是一個(gè)比較理想的結(jié)果。-
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