配股融資20億 瑞安“備戰(zhàn)”購地
來源: [觀點網(wǎng)] 時間: 2009-06-12 02:49
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瑞安房地產(chǎn)董事總經(jīng)理兼財務總監(jiān)尹焰強表示,正考慮的地點包括上海瑞虹新城附近土地。
集資20億
瑞安房地產(chǎn)昨日宣布,將通過高盛按每股4.87元,以先舊后新方式,配售4.19億股,集資總額20.38億元,凈額19.95億元,所得將用于開發(fā)目前的土地儲備,或一般企業(yè)用途包括營運資金。
瑞安房地產(chǎn)此次配售價較股份昨日收市價5.24元折讓約7.06%,配售股份占現(xiàn)行及經(jīng)擴大后股本各9.999%及8.332%。完成交易后,大股東瑞安投資對瑞房的持股量,將由原來54.53%攤薄至49.573%。
此前不久,合生創(chuàng)展曾宣布配股1.20億股,籌資15.96億港元,配股價13.30港元;而華潤置地也在5月19日宣布以14.34元,在巿場配售3億股股份,集資凈額約42.4億元。
第一上海證券分析師文干森接受觀點媒體采訪時表示,瑞安房地產(chǎn)此次配股股本攤薄不多,消息較為正面。
文干森認為,第一季度很多高價房成交不理想,但現(xiàn)在銷售情況已經(jīng)有所好轉,瑞安房地產(chǎn)也會受到正面影響。
瑞安房地產(chǎn)相關人士接受觀點新媒體采訪時表示,此次配股資金將用于開發(fā)目前的土地儲備或一般企業(yè)用途,包括營運資金。
瑞安房地產(chǎn)方面還透露稱,此次認購得到市場積極反應,認購事項將于二零零九年六月二十四日或之前完成,目前仍在進行中。
融資渠道
瑞安房地產(chǎn)對內地樓市持樂觀態(tài)度,實際上,年后瑞安房地產(chǎn)旗下的高端項目也出現(xiàn)了熱銷。
瑞安房地產(chǎn)上述人士表示,隨著國家一系列穩(wěn)定樓市發(fā)展政策開始顯現(xiàn)效果,全國房產(chǎn)市場開始回暖。公司今年前5個月銷售額超過人民幣10億元,尤其從4月開始銷售增長明顯。如我們翠湖天地三期"嘉苑"項目,自5月下旬至6月上旬期間便銷售了89個單元,均價約為人民幣63000元/m2。其中項目在香港推廣的頭三天便成交了57個單位。
據(jù)了解,2008年,瑞安房地產(chǎn)調整了在內地投資的步伐。去年9月,公司宣布暫緩原計劃投資50億元的云南香格里拉度假村發(fā)展項目,其合作伙伴永菱通金融也宣布延遲投資瑞安房地產(chǎn)旗下重慶及上海地產(chǎn)項目。
瑞安房地產(chǎn)相關人士表示,公司與云南省政府及四個城市簽訂的無約束力的諒解備忘錄的項目仍在協(xié)商中。自去年金融風暴影響全球經(jīng)濟發(fā)展,瑞安充分考慮市場情況和環(huán)境,對項目發(fā)展作了調整。瑞安已與云南省政府溝通,云南省政府也充分支持這一決定。
瑞安房地產(chǎn)表示,公司目前擁有土地儲備達1320萬平方米,可滿足公司今后十年的發(fā)展需求,今年暫時未有計劃增加新的項目,惟將考慮購買位于原有項目周邊的地皮。
在此前不久瑞安房地產(chǎn)在香港召開股東大會上,瑞安房地產(chǎn)董事總經(jīng)理兼財務總監(jiān)尹焰強表示,正考慮的地點包括上海瑞虹新城附近土地。此外,瑞安房地產(chǎn)主席羅康瑞透露,最近有不少銀行建議集團借貸,集團不斷研究如何部署,會積極考慮有關建議。
羅康瑞亦稱,目前永菱通正在籌措第二期投資基金,已有投資者示意有興趣進行投資,若能籌得第一階段資金,相信永菱通可于第三季或10月份可購入上海瑞虹新城或其他項目的權益。
事實上,瑞安房地產(chǎn)一直和地產(chǎn)基金保持著良好的的合作關系,此前,瑞安房地產(chǎn)數(shù)度轉讓旗下項目股權。2008年5月,向永菱通金融有限公司出售上海瑞虹新城發(fā)展項目的25%權益,作價為人民幣11.25億元,因而取得一次性收益人民幣8.62億元。
此后,瑞安又出售間接持有80.2%股權的偉華有限公司其中的25%股權予永菱通,作價為人民幣10.21億元,錄得人民幣8.19億元的收益。該偉華有限公司擁有"重慶天地"超高層辦公樓項目的發(fā)展權。
根據(jù)瑞安房地產(chǎn)年報公布的數(shù)字,2006至2008年的過去3年間已與策略伙伴完成5項交易,涵蓋4個項目,總作價為人民幣48億元,瑞安房地產(chǎn)因出售子公司部分權益而獲得總收益為人民幣31億元。有業(yè)內人士分析,瑞安房地產(chǎn)僅僅通過轉讓項目股權就獲得了48億元現(xiàn)金,這些股權轉讓的資金通道成為瑞安房地產(chǎn)發(fā)展的一大法寶。
另一方面,瑞安房地產(chǎn)在銀行信貸上亦取得了支持。今年2月12日,瑞安集團與農行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,開展全面深入的合作。根據(jù)協(xié)議,農行將為瑞安集團提供總額130億元的3年期意向授信額度,其中80億元用于瑞安房地產(chǎn)項目發(fā)展。瑞安是今年較早獲得銀行巨額授信的房地產(chǎn)企業(yè)。
不論是銀行信貸還是地產(chǎn)基金,瑞安一直保留著較為通暢的融資渠道。此次瑞安宣布配股集資,顯然是旨在抓住房地產(chǎn)市場和房地產(chǎn)市場回暖的機遇再次獲取資金。
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