瑞房4億美元三年期優(yōu)先票據(jù)發(fā)行完成

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 陳澤佳    2012-02-17 16:50

瑞安房地產(chǎn)估計(jì)，此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，約為3.88美元。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月17日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，于2月16日，有關(guān)由Shui On Development提呈發(fā)售并由公司擔(dān)保的...

萬(wàn)達(dá)獲中國(guó)進(jìn)出口銀行提供金融支持

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-17 09:36

中國(guó)進(jìn)出口銀行將對(duì)萬(wàn)達(dá)的文化、旅游產(chǎn)業(yè)及跨國(guó)并購(gòu)業(yè)務(wù)提供金融支持。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月16日，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)與中國(guó)進(jìn)出口銀行簽訂協(xié)議，雙方正式建立銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系。中國(guó)進(jìn)出口銀行將對(duì)萬(wàn)達(dá)的文化、旅游產(chǎn)業(yè)及跨國(guó)并...

華僑城集團(tuán)擬發(fā)行60億中期票據(jù) 首期30億

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 彭飛    2012-02-16 09:36

該票據(jù)首期為30億元人民幣，期限為三年，可能在近期推出；同時(shí)，該期票據(jù)和發(fā)行人同為AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月16日消息，華僑城集團(tuán)目前已正式委任中金公司和工商銀行為主承銷(xiāo)商，承銷(xiāo)基新注冊(cè)的總額60億...

恒基兆業(yè)為5年期4億美元新債券定價(jià)

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 彭飛    2012-02-15 16:39

恒基兆業(yè)在2月15日已為2017年到期的美元債券定價(jià)，擬將收益率定在較同期美國(guó)國(guó)債高420個(gè)基點(diǎn)的水平。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：相關(guān)媒體報(bào)道稱(chēng)，恒基兆業(yè)在2月15日已為2017年到期的美元債券定價(jià)，擬將收益率定在較同期美國(guó)國(guó)債...

中海將發(fā)5億美元債券 票面利率4.875%

觀點(diǎn)網(wǎng)   劉滿(mǎn)桃    2012-02-15 16:34

中國(guó)海外2月15日宣布，擬發(fā)行的五年期5億美元債券將于2月16日在港交所掛牌，票面利率為4.875%。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：中國(guó)海外2月15日宣布，擬發(fā)行的五年期5億美元債券將于2月16日在港交所掛牌，票面利率為4.875%。 公告...

九龍倉(cāng)4億美元債券獲認(rèn)購(gòu)超10倍

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-15 12:01

九龍倉(cāng)發(fā)行的4億美元債券，認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，獲逾10倍超額認(rèn)購(gòu)，其中82%申購(gòu)來(lái)自亞洲投資者，其余18%來(lái)自歐洲。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)港媒2月15日消息，九龍倉(cāng)發(fā)行的4億美元債券，認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈，獲逾10倍超額認(rèn)購(gòu)，其中82%...

流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需求 中航地產(chǎn)擬借款七千萬(wàn)

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-15 00:45

中航地產(chǎn)以南京中航19%的股份進(jìn)行質(zhì)押，將與興業(yè)銀行、南京中航三方簽訂《委托貸款借款合同》。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月14日，中航地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于公司借款事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易公告》。 公告顯示，為解決流動(dòng)資金...

傳九龍倉(cāng)5年期美元債券息率為4.2%

觀點(diǎn)網(wǎng)   李寧    2012-02-14 12:06

九龍倉(cāng)計(jì)劃發(fā)行的一批5年期高級(jí)無(wú)抵押美元債券，初步息率為同年期美國(guó)國(guó)庫(kù)債券加4.2%。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月14日，據(jù)港媒消息，有銷(xiāo)售文件指出，九龍倉(cāng)計(jì)劃發(fā)行的一批5年期高級(jí)無(wú)抵押美元債券，初步息率為同年期美國(guó)國(guó)...

中國(guó)建筑將發(fā)行30億私募中期票據(jù)

觀點(diǎn)網(wǎng)   李寧    2012-02-14 09:15

中國(guó)建筑已委任中信證券獨(dú)家主承銷(xiāo)其總額30億元人民幣的私募中期票據(jù)，該票據(jù)預(yù)計(jì)在今后幾周推出。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月14日，路透中文網(wǎng)消息，中國(guó)建筑已委任中信證券獨(dú)家主承銷(xiāo)其總額30億元人民幣(4.77億美元)的私募...

恒基兆業(yè)2月15日發(fā)五年期4億美元債券

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-13 23:34

該債券將于本月15日在聯(lián)交所上市。同時(shí)，該債券為其總規(guī)模達(dá)30億美元的中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃的一部分。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月13日，恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，將發(fā)行五年期價(jià)值4億美元債券，債券利率定為4.75%。 據(jù)...

蘇寧環(huán)球質(zhì)押8100萬(wàn)股為融資提供擔(dān)保

觀點(diǎn)網(wǎng)   梓宇    2012-02-12 17:59

張桂平持有公司4.03億股股份，占公司總股本19.73%。本次質(zhì)押的1100萬(wàn)股占其個(gè)人所持公司股份的2.73%，占公司股本總額的0.54%。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月10日，蘇寧環(huán)球發(fā)布公告稱(chēng)，公司實(shí)際控制人張桂平先生及其一致行動(dòng)人...

瑞安房地產(chǎn)確認(rèn)發(fā)行4億美元三年期優(yōu)先票據(jù)

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-10 01:49

票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后，約為388,940,000美元。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月9日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，Shui On Development與法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀訂立有關(guān)發(fā)行本金總...

嘉里建設(shè)擬發(fā)債券規(guī)模增加至5億美元

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-09 14:57

由最初擬定的3億至4億美元，增加至5億美元，價(jià)格定為99.142，收益率5.197%。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外媒2月9日?qǐng)?bào)道，嘉里建設(shè)發(fā)行5年期債券的規(guī)模由最初擬定的3億至4億美元，增加至5億美元，價(jià)格定為99.142，收益率5.197...

瑞安房地產(chǎn)3年期美元債券收益率9.75%

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-08 17:02

據(jù)悉，法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞士銀行擔(dān)任此次發(fā)行交易的聯(lián)席簿記行。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)道瓊斯通訊社2月8日見(jiàn)到的合約細(xì)則顯示，瑞安房地產(chǎn)有限公司計(jì)劃發(fā)行3年期美元債券。 合約細(xì)則顯示，這批優(yōu)先...

恒基兆業(yè)4億美元5年期債券擬定收益率

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-08 09:10

這批5年期債券的發(fā)行規(guī)模至多4億美元，恒基兆業(yè)尋求將其美元債券的收益率定為較同期美國(guó)國(guó)債收益率高出415-425個(gè)基點(diǎn)。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)道瓊斯通訊社2月7日?qǐng)?bào)道，相關(guān)合約細(xì)則顯示，恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司尋求將其美...

中信地產(chǎn)獲得中信銀行11.4億關(guān)聯(lián)授信

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-08 00:02

深圳中信航城房地產(chǎn)有限公司獲得6.4億元授信，中信保利達(dá)房地產(chǎn)(佛山)有限公司獲得5億元授信額度。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月7日，中信銀行發(fā)布公告稱(chēng)，同意對(duì)中信集團(tuán)旗下8個(gè)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)授信，授信額度共計(jì)18.175億元，而...

新鴻基地產(chǎn)5億美元債券收益率4.626%

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 李瓊皙    2012-02-07 16:07

吸引了來(lái)自150多個(gè)帳戶(hù)、總額30億美元的認(rèn)購(gòu)資金，債券發(fā)行規(guī)模較2月6日計(jì)劃的3億美元擴(kuò)大。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：外媒2月7日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司將規(guī)模5億美元的10年期債券價(jià)格定在99.00，對(duì)應(yīng)的收益率為4.62...

中海再融資 引爆內(nèi)房企4000億還債壓力

觀點(diǎn)網(wǎng)   武瑾瑩    2012-02-07 01:26

債券市場(chǎng)及銀行業(yè)內(nèi)估算，今年將有約4000億元人民幣的高息債將陸續(xù)到期，需要房地產(chǎn)企業(yè)贖回。 觀點(diǎn)網(wǎng) 武瑾瑩 對(duì)于大多數(shù)房地產(chǎn)企業(yè)而言，2012年顯然是極為沉重的一年，即使最近開(kāi)始熱議房地產(chǎn)流動(dòng)性可能會(huì)出現(xiàn)...

傳新地、南豐分別擬發(fā)3億和1.5億美元債券

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-06 11:17

1月5日時(shí)，南豐已就發(fā)行美元債券一事聘請(qǐng)匯豐、摩根大通及高盛安排與投資者會(huì)面，向亞洲及歐洲的投資者進(jìn)行試探。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月6日，市場(chǎng)消息指出，新鴻基計(jì)劃發(fā)行3億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，為10年期。新鴻基地產(chǎn)...

恒基兆業(yè)4年期新元債券交易收益率為3.65%

觀點(diǎn)網(wǎng)   見(jiàn)習(xí)編輯 張媛娜    2012-02-01 15:45

據(jù)悉，這批優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券的發(fā)行是恒基地產(chǎn)總額30億美元中期債券發(fā)行計(jì)劃的一部分。 觀點(diǎn)網(wǎng)訊：路透中文2月1日消息，恒基兆業(yè)地產(chǎn)計(jì)劃將公司4年期新元債券收益率定在3.65%，并計(jì)劃在本周完成此次債券發(fā)行交易。...