1月5日時，南豐已就發(fā)行美元債券一事聘請匯豐、摩根大通及高盛安排與投資者會面，向亞洲及歐洲的投資者進行試探。

　　觀點網(wǎng)訊：2月6日，市場消息指出，新鴻基計劃發(fā)行3億美元高級無抵押票據(jù)，為10年期。新鴻基地產(chǎn)計劃將該債券的息率定在較同期限美國國債收益率高約280個基點的水平。匯豐控股擔任該債券發(fā)行交易的獨家簿記行。

　　同日報道又稱，香港地產(chǎn)商南豐集團計劃發(fā)行5年期1.5億美元債券，息率大約為5年期美國國庫券息率（目前為0.875%）加455個點。匯豐、摩根大通、高盛為聯(lián)合賬簿管理人。

　　據(jù)了解，1月5日時，南豐已就發(fā)行美元債券一事聘請匯豐、摩根大通及高盛安排與投資者會面，向亞洲及歐洲的投資者進行試探。

　　穆迪1月4日曾發(fā)表研究報告，向南豐擬發(fā)行的美元債券授予Baa3評級。同時，穆迪還確認了南豐的Baa3發(fā)行人評級，展望為穩(wěn)定。

　　報告指，有關評級反映南豐于香港房產(chǎn)市場的長期發(fā)展經(jīng)驗，及其產(chǎn)品的多樣化優(yōu)勢。加上公司的資產(chǎn)負債表流動性強勁，有能力抵御衰退周期性的沖擊，而負債水平偏低，調(diào)整后債務對資本比率約為27%，相比其他亞太區(qū)投資級房地產(chǎn)企業(yè)屬良好水準，對評級提供了支持。