由最初擬定的3億至4億美元，增加至5億美元，價格定為99.142，收益率5.197%。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外媒2月9日報道，嘉里建設(shè)發(fā)行5年期債券的規(guī)模由最初擬定的3億至4億美元，增加至5億美元，價格定為99.142，收益率5.197%。

　　報道稱，債券收益率水平比2017年1月到期的美國國債0.875%的收益率高出437.5個基點(diǎn)，為最終指導(dǎo)區(qū)間437.5至450個基點(diǎn)的下限。最初指導(dǎo)收益率為較同期美國國庫債券高出約462.5個基點(diǎn)。

　　這批優(yōu)先無擔(dān)保債券將由Wiseyear Holdings Limited依據(jù)美國證券法S規(guī)例發(fā)行，匯豐、瑞穗和摩根士丹利擔(dān)任該交易的聯(lián)席簿記行，標(biāo)準(zhǔn)普爾對該批債券的評級為BBB-。

　　此外，上月18日，嘉里建設(shè)自行安排的24億港元三年期貸款案已進(jìn)入一般銀團(tuán)貸款階段。