票據(jù)發(fā)行所得款項凈額，在扣除包銷傭金及其他估計開支后，約為388,940,000美元。

　　觀點網(wǎng)訊：2月9日，瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱，Shui On Development與法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀訂立有關發(fā)行本金總額4億美元于2015年到期優(yōu)先票據(jù)購買協(xié)議，票據(jù)將按年利率9.75%計息。

　　Shui On Development(Holding) Limited為瑞安全資附屬公司；瑞安房地產(chǎn)作為Shui On Development于票據(jù)及契約項下義務擔保人；法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀為票據(jù)初始購買人。

　　瑞安房地產(chǎn)表示，發(fā)行票據(jù)是為本集團擴充及增長計劃補充資金，發(fā)行所得款項凈額將為集團房地產(chǎn)業(yè)務相關資本開支及/或收購、發(fā)展、建設或提升資產(chǎn)、土地財產(chǎn)或非土地財產(chǎn)或設備提供資金或償還現(xiàn)有債務。

　　瑞安房地產(chǎn)估計，票據(jù)發(fā)行所得款項凈額，在扣除包銷傭金及其他估計開支后，約為388,940,000美元。

　　同日消息顯示，有接近交易的人士稱，約九家銀行已向瑞安房地產(chǎn)有限公司4.1億美元三年期貸款承貸逾2億美元，另有兩至三家銀行仍在等待批準，交易定于2月20日簽約。

　　資料顯示，瑞安房地產(chǎn)為中國主要房地產(chǎn)發(fā)展商之一，于中國從事優(yōu)質住宅、辦公樓、零售、娛樂及文化物業(yè)開發(fā)、銷售、租賃、管理及長期持有。特別是側重于大型多用途城市核心綜合物業(yè)項目總體規(guī)劃及開發(fā)，通常與相關地方政府部門合作進行。