經(jīng)公司財務(wù)部初步測算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，公司預(yù)計未來獲得收益不低于5億元（稅前）。

　　一、交易概述

　　（一）本公司擬以18,237萬元將其持有的北京華富新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海光新投資有限責(zé)任公司

　　1、華業(yè)地產(chǎn)擬以18,237萬元將其持有的北京華富新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“華富新業(yè)”）80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海光新投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“光新投資”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華業(yè)地產(chǎn)持有華富新業(yè)20%股權(quán)，光新投資持有華富新業(yè)80%股權(quán)。

　　2、根據(jù)具有證券從業(yè)資格的北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司出具的《關(guān)于北京華富新業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書》（中和誼評報字[2014]21033號）。截至2014年7月31日華富新業(yè)資產(chǎn)賬面值32,392.55萬元，資產(chǎn)評估值為166,071.27萬元，增值額為133,678.72萬元，增值率為412.68%；負(fù)債賬面值31,431.83萬元,負(fù)債評估值為145,891.83萬元，評估增值114,460.00萬元；凈資產(chǎn)賬面值960.72萬元，凈資產(chǎn)評估值為20,179.44萬元，增值額為19,218.72萬元，增值率為2,000.45%。

　　3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以凈資產(chǎn)的評估值作為定價依據(jù)，本次擬轉(zhuǎn)讓的華富新業(yè)80%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估值為16,144萬元，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商，確定華富新業(yè)80%最終轉(zhuǎn)讓價格為18,237萬元。

　　（二）本公司擬以21,622萬元將其持有的北京華恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海光恒投資有限責(zé)任公司

　　1、華業(yè)地產(chǎn)擬以21,622萬元將其持有的北京華恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“華恒業(yè)”）80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海光恒投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“光恒投資”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，華業(yè)地產(chǎn)持有華恒業(yè)的20%股權(quán)，光恒投資持有華恒業(yè)的80%股權(quán)。

　　2、根據(jù)具有證券從業(yè)資格的北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司出具的《關(guān)于北京華恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書》（中和誼評報字[2014]21032號）。截至2014年7月31日華恒業(yè)資產(chǎn)賬面值213,878.97萬元，資產(chǎn)評估值為236,829.29萬元，增值額為22,950.32萬元，增值率為10.73%；負(fù)債賬面值212,990.10萬元，負(fù)債評估值為212,990.10萬元，無評估增減值；凈資產(chǎn)賬面值888.87萬元，凈資產(chǎn)評估值為23,839.19萬元，增值額為22,950.32萬元，增值率為2,581.97%。

　　3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以凈資產(chǎn)的評估值作為定價依據(jù)，本次擬轉(zhuǎn)讓的華恒業(yè)80%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估值為19,071萬元，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商，確定華恒業(yè)80%股權(quán)最終轉(zhuǎn)讓價格為21,622萬元。

　　（三）本公司擬以27,861萬元將其持有的北京華恒興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海光惠投資有限責(zé)任公司

　　1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，華業(yè)地產(chǎn)持有華恒興業(yè)51%股權(quán)，北京天地方中資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：天地方中）持有華恒興業(yè)49%股權(quán)。根據(jù)天地方中和華業(yè)地產(chǎn)簽署的《股權(quán)回購協(xié)議》，在華恒興業(yè)完成償還委托貸款項(xiàng)下全部本金及利息或?qū)ｍ?xiàng)資產(chǎn)管理計劃到期的同時，華業(yè)地產(chǎn)以980萬元的價格，回購天地方中持有的華恒興業(yè)49%股權(quán)。

　　2、華業(yè)地產(chǎn)擬以27,861萬元將其持有的華恒興業(yè)50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給光惠投資，，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后，華業(yè)地產(chǎn)持有華恒興業(yè)1%股權(quán)，天地方中持有華恒興業(yè)49%股權(quán)，光惠投資持有華恒興業(yè)50%股權(quán)。

　　3、根據(jù)具有證券從業(yè)資格的北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司出具的《關(guān)于北京華恒興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告書》（中和誼評報字[2014]21031號）。截至2014年7月31日華恒興業(yè)資產(chǎn)賬面值278,064.95萬元，資產(chǎn)評估值為307,671.22萬元，增值額為29,606.28萬元，增值率為10.65%；負(fù)債賬面值277,394.03萬元，負(fù)債評估值為277,394.03萬元，無評估增減值；凈資產(chǎn)賬面值670.92萬元，凈資產(chǎn)評估值為30,277.19萬元，增值額為29,606.28萬元，增值率為4,412.79%。

　　4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以凈資產(chǎn)的評估值作為定價參考依據(jù)，本次擬轉(zhuǎn)讓的華恒興業(yè)50%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估值為15,139萬元，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商，確定華恒興業(yè)50%最終轉(zhuǎn)讓價格為27,861萬元。

　　上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款總金額為67,720萬元，占上市公司2013年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.68%，在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)公司2014年10月29日召開的六屆四次董事會審議通過，無需提交股東大會審批。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　華業(yè)地產(chǎn)關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的公告