盛洋與認(rèn)購(gòu)人（遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的間接全資附屬公司）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，盛洋已有條件地同意發(fā)行，及認(rèn)購(gòu)人已有條件地同意認(rèn)購(gòu)1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。

　　認(rèn)購(gòu)協(xié)議

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)及盛洋各自的董事局宣布，于二零一四年十月二十六日，盛洋與認(rèn)購(gòu)人（遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的間接全資附屬公司）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，盛洋已有條件地同意發(fā)行，及認(rèn)購(gòu)人已有條件地同意認(rèn)購(gòu)1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要條款載列如下：

　　日期：二零一四年十月二十六日

　　訂約方：(a)盛洋（作為發(fā)行人）；及(b)盛美管理有限公司（作為認(rèn)購(gòu)人）。

　　標(biāo)的事宜：待下文所述先決條件達(dá)成后，盛洋將向認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行1,300,000,000股可換股優(yōu)先股。

　　認(rèn)購(gòu)價(jià)：認(rèn)購(gòu)人于認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成后應(yīng)以現(xiàn)金支付每股可換股優(yōu)先股3.0港元，乃經(jīng)盛洋與認(rèn)購(gòu)人經(jīng)考慮（其中包括）盛洋集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)前景及發(fā)展后公平磋商達(dá)致。

　　認(rèn)購(gòu)價(jià)每股可換股優(yōu)先股3.0港元較：

　　(a)普通股于二零一四年十月二十四日（即緊接認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前的最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股1.63港元溢價(jià)約84.05%；

　　(b)普通股于緊接認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前的連續(xù)5個(gè)交易日的平均收市價(jià)每股約1.33港元溢價(jià)約125.56%；

　　(c)普通股于緊接認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前的連續(xù)30個(gè)交易日的平均收市價(jià)每股約1.18港元溢價(jià)約154.24%；

　　(d)普通股于緊接認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前的連續(xù)60個(gè)交易日的平均收市價(jià)每股約1.15港元溢價(jià)約160.87%；及

　　(e)盛洋股權(quán)持有人于二零一四年六月三十日應(yīng)占資產(chǎn)凈值每股普通股1.14港元（按盛洋截至二零一四年六月三十日止期間的中期報(bào)告所載，盛洋股權(quán)持有人于二零一四年六月三十日應(yīng)占未經(jīng)審核凈資產(chǎn)約為508,348,000港元及當(dāng)時(shí)的已發(fā)行445,500,000股普通股計(jì)算）溢價(jià)約163.16%。

　　可換股優(yōu)先股的應(yīng)付總認(rèn)購(gòu)價(jià)為3,900,000,000港元。倘盛洋要求，認(rèn)購(gòu)人須以等同金額的美元支付有關(guān)可換股優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)價(jià)，該等同金額乃按彭博于緊接完成日期前兩個(gè)營(yíng)業(yè)日香港時(shí)間上午十一時(shí)正所報(bào)港元兌美元于完成日期的基準(zhǔn)中間匯率，或盛洋與認(rèn)購(gòu)人可能書(shū)面協(xié)定的有關(guān)其他匯率而計(jì)算。

　　先決條件：認(rèn)購(gòu)協(xié)議須待二零一五年六月三十日（或盛洋與認(rèn)購(gòu)人可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）前發(fā)生以下事項(xiàng)，方告完成：

　　(a)根據(jù)上市規(guī)則獲準(zhǔn)于盛洋股東大會(huì)上就投票表決批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)協(xié)議及據(jù)此擬進(jìn)行的交易（包括但不限于發(fā)行可換股優(yōu)先股及兌換相關(guān)可換股優(yōu)先股后發(fā)行兌換股份）投票的獨(dú)立股東通過(guò)普通決議案；

　　(b)根據(jù)上市規(guī)則獲準(zhǔn)于盛洋股東大會(huì)上就投票表決批準(zhǔn)采納盛洋新公司細(xì)則或修訂盛洋公司細(xì)則以反映可換股優(yōu)先股的條款投票的股東通過(guò)特別決議案；

　　(c)聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)或同意批準(zhǔn)兌換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行的所有兌換股份上市及買(mǎi)賣(mài)；及

　　(d)自香港相關(guān)政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)（包括聯(lián)交所）取得及達(dá)成盛洋有關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議及據(jù)此擬進(jìn)行的交易的所有其他必須豁免、同意及批準(zhǔn)（倘需要）。

　　倘認(rèn)購(gòu)協(xié)議的先決條件未能于二零一五年六月三十日（或盛洋與認(rèn)購(gòu)人可能協(xié)定的有關(guān)較后日期）前達(dá)成，則認(rèn)購(gòu)協(xié)議將不再具有任何效力及作用，而認(rèn)購(gòu)人及盛洋將被解除有關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議的所有權(quán)利及責(zé)任，惟任何先前違反者除外。

　　完成：完成認(rèn)購(gòu)可換股優(yōu)先股將于認(rèn)購(gòu)協(xié)議的先決條件達(dá)成后第五個(gè)營(yíng)業(yè)日（或盛洋與認(rèn)購(gòu)人可能協(xié)定的有關(guān)其他日期及時(shí)間）進(jìn)行。

　　盛洋將向聯(lián)交所申請(qǐng)兌換股份上市及買(mǎi)賣(mài)。盛洋將于股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求授出特別授權(quán)以向認(rèn)購(gòu)人配發(fā)及發(fā)行1,300,000,000股可換股優(yōu)先股，并向兌換股東配發(fā)及發(fā)行悉數(shù)兌換可換股優(yōu)先股后可予發(fā)行的所有兌換股份。

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)聯(lián)合公告-有關(guān)認(rèn)購(gòu)盛洋投資（控股）有限公司的可換股優(yōu)先股的須予披露交易