零一四年九月二十五日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及初始買家就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　謹(jǐn)請參閱本公司二零一四年七月十八日有關(guān)票據(jù)發(fā)行的公告。二零一四年九月二十五日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及初始買家就票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　認(rèn)購協(xié)議

　　日期：二零一四年九月二十五日

　　訂約方：(a)本公司；

　　(b)附屬公司擔(dān)保人；及

　　(c)初始買家。

　　BNP Paribas、滙豐及安信國際為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，BNP Paribas、滙豐、安信國際、花旗及農(nóng)銀國際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。經(jīng)作出一切合理查詢后，就董事所知、所悉及所信，BNP Paribas、滙豐、安信國際、花旗及農(nóng)銀國際分別為獨立第三方且并非本公司及其關(guān)連人士的關(guān)連人士。

　　票據(jù)并無亦不會根據(jù)證券法登記。票據(jù)僅會根據(jù)證券法S規(guī)例于美國境外發(fā)售。票據(jù)概不會向香港、美國或任何其他司法權(quán)區(qū)的公眾人士發(fā)售，亦不會向本公司任何關(guān)連人士配售。

　　認(rèn)購協(xié)議及票據(jù)發(fā)行須待若干先決條件達(dá)成后，方可完成，預(yù)計完成時間約為二零一四年十月八日。

　　陽光100中國：發(fā)行115百萬美元于二零一七年到期12.75%的優(yōu)先票據(jù)