根據(jù)認購協(xié)議，認購人與本公司協(xié)定，在滿足認購協(xié)議條款及條件下，本公司將發(fā)行以及認購人將認購優(yōu)先私募債券。

　　董事局欣然宣布，于二零一四年九月二十五日，本公司、認購人、附屬公司擔保人、田先生、朗詩集團及配售代理訂立認購協(xié)議，內(nèi)容關于由本公司向認購人發(fā)行本金額1億美元于二零一七年到期9.56%優(yōu)先私募債券。根據(jù)認購協(xié)議，認購人與本公司協(xié)定，在滿足認購協(xié)議條款及條件下，本公司將發(fā)行以及認購人將認購優(yōu)先私募債券。

　　董事局進一步宣布：

　　1.本公司、朗詩集團與信托人將訂立維好協(xié)議。根據(jù)維好協(xié)議，朗詩集團將承諾（其中包括）其將確保本公司維持所需的綜合有形資產(chǎn)凈值；促使本公司有足夠流動資金；及確保本公司維持償債能力及根據(jù)其注冊成立地或適用的會計準則的司法管轄區(qū)的法律于任何時間持續(xù)經(jīng)營；及

　　2.本公司、朗詩集團與信托人將訂立股權購買承諾，據(jù)此，于出現(xiàn)認購協(xié)議的違約事件時，朗詩集團將同意在收到信托人的書面通知后，購入若干股權。

　　于本公告日期，朗詩集團（田先生實益擁有朗詩集團約29.06%權益）透過Greensheid Corporation持有2,209,991,823股股份，相當于本公司已發(fā)行股本約74.16%。

　　認購協(xié)議

　　日期：二零一四年九月二十五日

　　訂約方：(a)本公司，作為發(fā)行人；

　　(b)認購人；

　　(c)附屬公司擔保人，作為本公司履行優(yōu)先私募債券項下責任的擔保人；

　　(d)田先生，作為本公司履行優(yōu)先私募債券項下責任的個人擔保人；及

　　(e)配售代理。

　　國泰君安為優(yōu)先私募債券發(fā)行的唯一及獨家配售代理。

　　經(jīng)作出一切合理查詢后，就董事所知、所悉及所信，國泰君安及認購人均為獨立第三方。

　　根據(jù)認購協(xié)議發(fā)行的優(yōu)先私募債券，不會在香港、美國或任何其他司法權區(qū)公開發(fā)售，且概無優(yōu)先私募債券將配售予本公司的任何關連人士。

　　優(yōu)先私募債券的主要條款

　　發(fā)行人：本公司

　　本金總額：1億美元

　　發(fā)行價：優(yōu)先私募債券本金額的100%結算日期：二零一四年十月三日或本公司與認購人書面協(xié)定的任何其他日期

　　息率：將按年利率9.56%計算，除將于二零一四年十二月二十日支付首次利息，將于每年的六月二十日及十二月二十日支付半年利息，而最后一期利息將于到期日支付

　　到期日：二零一七年十月三日

　　附屬公司擔保：將由附屬公司擔保人提供的擔保

　　田先生擔保：將由田先生提供的個人擔保

　　優(yōu)先私募債券彼此之間于任何時間將享有同等權利及至少于任何時間與本公司現(xiàn)有或未來非后償責任享有同等權利（適用法律之豁免除外）。

　　建議所得款項用途

　　經(jīng)扣除估計開支，優(yōu)先私募債券發(fā)行的估計所得款項凈額將約為94百萬美元。本公司計劃將優(yōu)先私募債券發(fā)行所得款項凈額用作為并購與流動資金及一般公司用途。

　　優(yōu)先私募債券發(fā)行的理由

　　董事局認為，本集團可藉優(yōu)先私募債券發(fā)行增強其營運資金及鞏固其資本基礎及財務狀況，以支持其持續(xù)經(jīng)營及進一步業(yè)務發(fā)展。優(yōu)先私募債券發(fā)行乃本集團籌集額外資金之合適方式，因為優(yōu)先私募債券不可兌換為股權，因此發(fā)行不會對現(xiàn)有股東股權造成稀釋影響。另外，本公司希望透過優(yōu)先私募債券發(fā)行與認購人建立長遠合作關系，并且不排除以后有其它形式的合作。

　　認購協(xié)議之條款乃經(jīng)公平磋商達成，符合一般商業(yè)條款且屬公平合理。

　　董事局認為，優(yōu)先私募債券發(fā)行符合本集團及股東之整體利益。

　　朗詩綠色地產(chǎn)：私募配售1億美元于二零一七年到期的9.56%優(yōu)先債券