買方同意購(gòu)買而賣方同意出售銷售股份及銷售貸款，總代價(jià)為現(xiàn)金約579,300,000美元。

　　收購(gòu)事項(xiàng)

　　于二零一四年九月二十五日，本公司及買方（本公司之全資附屬公司）與賣方訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方同意購(gòu)買而賣方同意出售銷售股份及銷售貸款，總代價(jià)為現(xiàn)金約579,300,000美元。銷售股份指目標(biāo)公司之全部已發(fā)行股本，而銷售貸款為目標(biāo)公司截至二零一四年五月三十一日止結(jié)欠賣方之股東貸款總額連同其應(yīng)計(jì)利息。本公司已同意就買方根據(jù)買賣協(xié)議履行付款責(zé)任作出擔(dān)保。

　　買賣協(xié)議

　　日期

　　二零一四年九月二十五日

　　訂約方

　　(1)Shing Kwan、Eastlake、Universal Global、Pearlking、Smoothly Capital、Huntington及Multi-United，作為賣方

　　(2)Advantage World Investment Limited，本公司之全資附屬公司，作為買方

　　(3)本公司，作為擔(dān)保人

　　董事確認(rèn)，據(jù)彼等作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信，各賣方及彼等各自之最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士之第三方。

　　收購(gòu)之資產(chǎn)

　　根據(jù)買賣協(xié)議所收購(gòu)之資產(chǎn)包括(1)銷售股份，即目標(biāo)公司之全部已發(fā)行股本；及(ii)為數(shù)約185,000,000美元之銷售貸款，即目標(biāo)公司截至二零一四年五月三十一日止結(jié)欠賣方之股東貸款總額連同其應(yīng)計(jì)利息。銷售股份于二零一四年五月三十一日之后附有的所有權(quán)利計(jì)入買方。

　　有關(guān)目標(biāo)集團(tuán)之資料載于下文「目標(biāo)集團(tuán)之資料」一段。

　　代價(jià)

　　收購(gòu)事項(xiàng)之購(gòu)買價(jià)約為579,300,000美元，以現(xiàn)金按下列方式支付：

　　(a)約521,400,000美元，即購(gòu)買價(jià)之90%（「第一期付款」），已由買方于買賣協(xié)議日期支付予賣方；及

　　(b)購(gòu)買價(jià)余下之10%（「最后付款」）按以下方式分兩期支付：

　　(i)約46,300,000美元（即購(gòu)買價(jià)之8.0%）（「稅項(xiàng)儲(chǔ)備金額」）將由買方保留，作為支付賣方因買賣協(xié)議項(xiàng)下交易所產(chǎn)生結(jié)欠中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)的任何稅項(xiàng)責(zé)任。發(fā)出繳稅通知后，買方將代表賣方向中國(guó)相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳付稅項(xiàng)，以稅項(xiàng)儲(chǔ)備金額為上限。賣方負(fù)責(zé)繳付超過稅項(xiàng)儲(chǔ)備金額之稅項(xiàng)。倘應(yīng)繳稅項(xiàng)少于稅項(xiàng)儲(chǔ)備金額，買方將向賣方支付多出之款額；及

　　(ii)約11,600,000美元（即購(gòu)買價(jià)之2.0%）將由買方保留，于買賣協(xié)議日期起計(jì)一年屆滿后，倘于上述一年期屆滿時(shí)，買方并無根據(jù)買賣協(xié)議之條款向賣方提出任何索償，買方方會(huì)將該筆款項(xiàng)發(fā)還賣方。

　　轉(zhuǎn)讓銷售股份應(yīng)付之香港印花稅將由賣方及買方按相等比例承擔(dān)。與賣方應(yīng)付之估計(jì)香港印花稅相等之金額于第一期付款中扣除。

　　購(gòu)買價(jià)乃計(jì)及多項(xiàng)因素，包括但不限于該物業(yè)之價(jià)值、目標(biāo)集團(tuán)過去之財(cái)務(wù)資料及進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)之理由等，由買方與賣方公平磋商后厘定。根據(jù)目標(biāo)集團(tuán)截至二零一三年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，該物業(yè)于二零一三年十二月三十一日之公平市值約為774,000,000美元，由獨(dú)立物業(yè)估值師厘定。第一期付款中160,000,000美元由本集團(tuán)之內(nèi)部資源撥付，余款則由第三方貸款撥付。

　　擔(dān)保

　　本公司已同意就買方根據(jù)買賣協(xié)議條款履行付款責(zé)任作出擔(dān)保。

　　完成

　　完成須待本公司根據(jù)上市規(guī)則之規(guī)定取得其股東批準(zhǔn)訂立買賣協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易后，方可作實(shí)。該項(xiàng)條件已于買賣協(xié)議簽訂前達(dá)成。緊隨買賣協(xié)議簽訂后，完成已于二零一四年九月二十五日落實(shí)。完成后，目標(biāo)公司成為本公司之附屬公司，其業(yè)績(jī)將綜合計(jì)入本集團(tuán)之賬目?jī)?nèi)。

　　上實(shí)城市開發(fā)：主要交易收購(gòu)華欣大企業(yè)有限公司之全部已發(fā)行股本