資產(chǎn)收購及股份收購須待（其中包括）框架契約、中國買賣協(xié)議及買賣協(xié)議（視情況而定）之若干條件達成后方告完成。因此，資產(chǎn)收購或股份收購未必會完成。

　　緒言

　　董事會于2014年8月27日公布，Wisdom Joy（本公司之間接全資附屬公司）與 澤冠訂立框架契約，澤冠有條件同意促使項目公司訂立中國買賣協(xié)議出售，而Wisdom Joy有條件同意促使GE Subsidiary訂立中國買賣協(xié)議按資產(chǎn)代價購入目標(biāo)資產(chǎn)（即資產(chǎn)收購）。同日，GE Xintiandi（本公司之間接全資附屬公司）與中國新天地訂立買賣協(xié)議，中國新天地有條件同意出售，而GE Xintiandi有條件同意購入銷售股份及股東貸款，代價為股份總代價（即股份收購）。

　　資產(chǎn)收購及股份收購為本集團兩項單獨及獨立的交易，兩者并無互為條件。

　　本通函旨在向股東提供有關(guān)（其中包括）(a)框 架 契 約、中 國 買 賣 協(xié) 議 及 資 產(chǎn)收購之進一步詳情；(b)買賣協(xié)議及股份收購之進一步詳情；(c)獨立董事委員會函件；(d)獨立財務(wù)顧問就框架契約、中國買賣協(xié)議、買賣協(xié)議及其項下擬進行交易致獨立董事委員會及獨立股東之函件；(e)目標(biāo)資產(chǎn)及LXTD酒店之物業(yè)估值；及(f)股東特別大會通告。

　　資產(chǎn)收購及股份收購須待（其中包括）框架契約、中國買賣協(xié)議及買賣協(xié)議（視情況而定）之若干條件達成后方告完成。因此，資產(chǎn)收購或股份收購未必會完成。謹請股東及有意投資者于買賣股份時務(wù)須審慎行事。

　　(A) 資產(chǎn)收購

　　框架契約的主要條款概述如下︰

　　框架契約

　　日 期：2014年8月27日訂約方：(1) 澤 冠；(2) Wisdom Joy

　　于最后實際可行日期，澤冠（瑞安房地產(chǎn)之間接全資附屬公司）間接實益擁有項目公司之全部權(quán)益，而項目公司則發(fā)展及擁有目標(biāo)資產(chǎn)。

　　Wisdom Joy將透過其于香港注冊成立之全資附屬公司，在中國設(shè)立外商獨資企業(yè)（即GE Subsidiary），其將成為本公司之間接全資附屬公司以購入目標(biāo)資產(chǎn)。

　　資產(chǎn)代價及結(jié)算條款

　　GE Subsidiary將按中國買賣協(xié)議之條款向項目公司支付資產(chǎn)代價為人民幣965,000,000元（相等于約1,215,900,000港元）。

　　資產(chǎn)代價預(yù)期將由本集團內(nèi)部資源撥付。

　　鷹君：收購中國上海市閔行區(qū)酒店發(fā)展項目及購入妙園投資有限公司股份及股東特別大會通告