8月27日晚間，碧桂園控股有限公司公告稱，公司擬進(jìn)行15:1供股，高至31.8億港元的融資將用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及作為公司一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　通告

　　供股須待包銷協(xié)議成為無條件且并無根據(jù)其條款予以終止的情況下，方可作實(shí)。倘本供股章程「董事會(huì)函件—包銷安排—供股條件」一節(jié)所載供股的條件無法獲達(dá)成或豁免（倘適用），則供股將不會(huì)進(jìn)行，在此情況下，本公司將于相關(guān)時(shí)間另行作出公告。務(wù)請(qǐng)垂注，現(xiàn)有股份自2014年9月15日（星期一）起已以除權(quán)基準(zhǔn)買賣，未繳股款供股權(quán)將于2014年9月24日（星期三）至2014年10月3日（星期五）（包括首尾兩日）買賣。有關(guān)買賣將于供股條件仍未達(dá)成時(shí)進(jìn)行。任何擬于即日起至供股條件獲達(dá)成或豁免（倘適用）當(dāng)日止買賣本公司證券之人士，以及任何于2014年9月24日（星期三）至2014年10月3日（星期五）（分別為買賣未繳股款供股權(quán)的首日及最后日期）止期間買賣未繳股款供股權(quán)之人士，均須承擔(dān)供股或未能成為無條件及不一定進(jìn)行之風(fēng)險(xiǎn)。股東及有意投資者于買賣股份及╱或未繳股款供股權(quán)時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事，如對(duì)本身之狀況有任何疑問，應(yīng)諮詢彼等之專業(yè)顧問。

　　除本供股章程另有所載外，本供股章程所述的供股將不會(huì)擴(kuò)大至地址為任何特定地區(qū)的股東或身處或居于任何特定地區(qū)的投資者。本供股章程并不構(gòu)成或?qū)儆谠谟嘘P(guān)提呈或招攬屬違法的任何司法權(quán)區(qū)提呈或邀請(qǐng)出售或發(fā)行或招攬?zhí)岢适召?gòu)未繳股款供股權(quán)或供股股份或接納任何未繳股款供股權(quán)或供股股份配額。未繳股款供股權(quán)、供股股份、本供股章程、暫定配額通知書及額外申請(qǐng)表格概不會(huì)根據(jù)香港以外任何司法權(quán)區(qū)（根據(jù)本公司所同意的任何適用例外情況除外）的證券法例登記。因此，未繳股款供股權(quán)及供股股份均不得于未根據(jù)有關(guān)特定地區(qū)各自證券法例辦理登記或獲資格登記，或未獲豁免遵守該等特定地區(qū)適用規(guī)則辦理登記或獲資格登記規(guī)定的情況下，向任何特定地區(qū)或在該特定地區(qū)內(nèi)直接或間接予以發(fā)售、出售、質(zhì)押、接納、轉(zhuǎn)售、放棄、轉(zhuǎn)讓或交付。

　　登記地址位于香港以外任何司法權(quán)區(qū)之股東，請(qǐng)參閱本供股章程內(nèi)「董事會(huì)函件」一節(jié)中「不合資格股東」一段。

　　根據(jù)供股獲得未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份之每名人士將須確認(rèn)，或于購(gòu)入未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份時(shí)被視為確認(rèn)，彼知悉本供股章程所述對(duì)發(fā)售及出售未繳股款供股權(quán)及╱或供股股份之限制。

　　有關(guān)接納未繳股款供股權(quán)以及發(fā)售及出售供股股份之若干限制之說明載于下文通告。海外投資者注意事項(xiàng)

　　基于本公司法律顧問就相關(guān)海外限制法例提供的法律意見，以下所載注意事項(xiàng)提請(qǐng)以下司法權(quán)區(qū)之海外投資者垂注：

　　澳洲

　　本供股章程并不構(gòu)成《2001年公司法》（聯(lián)邦法案）（「公司法」）所界定的供股章程、產(chǎn)品披露聲明或其他披露文件，亦不表明載入公司法對(duì)供股章程、產(chǎn)品披露聲明或其他披露文會(huì)（「證券及投資委員會(huì)」）提交澳洲法律所規(guī)定的供股章程或其他披露文件。未繳股款供股權(quán)及供股股份不會(huì)向居住于澳洲的人士提呈發(fā)售。向居住于澳洲的人士提供的本供股章程僅供參考之用。

　　加拿大

　　任何加拿大省級(jí)證券監(jiān)管部門概不得就本供股章程收取股款，故未繳股款供股權(quán)及供股股份不可且將不會(huì)派發(fā)給居住于加拿大的人士，而且該等人士亦不可取得該等未繳股款供股權(quán)及供股股份。向居住于加拿大的人士提供的本供股章程僅供參考之用。

　　澳門

　　本公司并無授權(quán)向澳門公眾提呈發(fā)售未繳股款供股權(quán)或供股股份，且并無作出任何行動(dòng)向公眾提呈發(fā)售供股股份而須在澳門刊發(fā)章程。

　　馬來西亞

　　本供股章程未曾亦將不會(huì)根據(jù)2007年資本市場(chǎng)及服務(wù)法（「資本市場(chǎng)服務(wù)法」）向馬來西亞證券委員會(huì)（「證券委員會(huì)」）登記為供股章程。本供股章程將不會(huì)存放于證券委員會(huì)作為資料備忘錄。

　　因此，本供股章程及任何其他與未繳股款供股權(quán)或供股股份的發(fā)行或出售要約或購(gòu)入邀請(qǐng)有關(guān)的文件或資料不得向馬來西亞任何人士傳閱或派發(fā)，而未繳股款供股權(quán)或供股股份亦不得直接或間接向馬來西亞任何人士發(fā)行、提呈、出售或作為購(gòu)入邀請(qǐng)的對(duì)象。

　　中國(guó)

　　供股文件并不構(gòu)成在中國(guó)公開提呈發(fā)售未繳股款供股權(quán)或供股股份（不論以出售或認(rèn)購(gòu)方式）。按照中國(guó)之有關(guān)法律及法規(guī)規(guī)定，未繳股款供股權(quán)及供股股份并無亦不可直接或間接在中國(guó)向中國(guó)法人或自然人或?yàn)槠淅娑岢拾l(fā)售或出售，惟合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者及其他依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律及法規(guī)之規(guī)定或任何主管機(jī)關(guān)之批準(zhǔn)持有股份的人士除外。

　　臺(tái)灣

　　未繳股款供股權(quán)及供股股份并無及將不會(huì)根據(jù)臺(tái)灣的相關(guān)法律法規(guī)在金融監(jiān)督管理委員會(huì)或臺(tái)灣任何其他主管當(dāng)局登記，且不可向臺(tái)灣境內(nèi)的公眾或任何未指定的人士發(fā)行、提呈發(fā)售或出售（除非根據(jù)臺(tái)灣法律登記或獲準(zhǔn)者除外），但可在臺(tái)灣境外發(fā)售給身為本公司股東的現(xiàn)有臺(tái)灣居民以便于在臺(tái)灣境外購(gòu)買。

　　美國(guó)

　　暫定配額通知書、額外申請(qǐng)表格、未繳股款供股權(quán)及供股股份概無及將不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法或美國(guó)任何州或其他司法權(quán)區(qū)之證券法辦理登記，亦不會(huì)直接或間接在美國(guó)提呈、出售、配發(fā)、接納、行使、轉(zhuǎn)售、放棄、抵押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟符合適用豁免或所涉及交易不受美國(guó)證券法之登記規(guī)定所規(guī)限及符合美國(guó)任何州或其他司法權(quán)區(qū)之適用證券法者除外。暫定配額通知書、未繳股款供股權(quán)或供股股份將不會(huì)在美國(guó)公開發(fā)售。

　　美國(guó)證券交易委員會(huì)、美國(guó)各州證券委員會(huì)或任何美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并無批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)暫定配額通知書、額外申請(qǐng)表格、未繳股款供股權(quán)及供股股份，亦未通過或確認(rèn)本次供股、暫定配額通知書、額外申請(qǐng)表格、未繳股款供股權(quán)或供股股份之實(shí)質(zhì)內(nèi)容或本供股章程之準(zhǔn)確性或完備性。任何相反之陳述在美國(guó)均屬刑事犯罪。

　　除若干例外情況外，本供股章程、暫定配額通知書或額外申請(qǐng)表格概不會(huì)構(gòu)成或?qū)?gòu)成、或組成或?qū)⒔M成向登記地址在美國(guó)之任何人士或居于美國(guó)之人士發(fā)行、購(gòu)買或收購(gòu)未繳股款供股權(quán)或供股股份之任何要約或邀請(qǐng)。未繳股款供股權(quán)及供股股份乃于美國(guó)境外根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例提呈發(fā)售。

　　此外，直至未繳股款供股權(quán)及供股股份的要約開始日期或聯(lián)席包銷商促使買方認(rèn)購(gòu)初步未獲接納之供股股份后40日屆滿時(shí)，交易商（不論是否參與供股）在美國(guó)境內(nèi)進(jìn)行之任何提呈、出售或轉(zhuǎn)讓未繳股款供股權(quán)及供股股份均可能違反美國(guó)證券法之登記規(guī)定。

　　根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例，聯(lián)席包銷商僅可安排在美國(guó)以外地區(qū)提呈發(fā)售供股中不獲接納之供股股份。在美國(guó)以外地區(qū)提呈及出售供股股份之每名買方或認(rèn)購(gòu)人將被視為已聲明及同意（其中包括）買方或認(rèn)購(gòu)人在符合美國(guó)證券法S規(guī)例之離岸交易中購(gòu)買供股股份。

　　本公司可能于美國(guó)向有關(guān)人士提呈未繳股款供股權(quán)或供股股份，前提是本公司合理信納該等人士為豁免美國(guó)證券法登記規(guī)定之交易之合資格機(jī)構(gòu)買家，惟須本公司信納相關(guān)人士符合相關(guān)規(guī)定。

　　前瞻性陳述

　　本公司于本供股章程載述有關(guān)（其中包括）本集團(tuán)之財(cái)務(wù)狀況、未來擴(kuò)張計(jì)劃及業(yè)務(wù)策略之前瞻性陳述。此等前瞻性陳述乃以本集團(tuán)目前的預(yù)測(cè)及對(duì)將來事件的推測(cè)為基準(zhǔn)。雖然本公司相信該等預(yù)測(cè)及推測(cè)為合理，該等前瞻性陳述本質(zhì)上受風(fēng)險(xiǎn)、不明朗因素及假設(shè)所限，包括（其中包括）與國(guó)際全球商業(yè)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；整體經(jīng)濟(jì)及政治狀況（包括與中國(guó)外匯匯率波動(dòng)；及本供股章程「風(fēng)險(xiǎn)因素」一節(jié)所指明之其他風(fēng)險(xiǎn)。詞匯如「預(yù)計(jì)」、「相信」、「估計(jì)」、「預(yù)期」、「有意」、「計(jì)劃」、「陳述」、「尋求」、「繼續(xù)」、「將」、「會(huì)」、「可能」及類似詞匯以及其反義詞乃有意用作識(shí)別該等前瞻性陳述。本公司概不承擔(dān)任何更新或修訂任何前瞻性陳述的責(zé)任，無論是否由于新資料、未來事件或其他因素所致。鑒于該等風(fēng)險(xiǎn)、不明朗因素及假設(shè)，本供股章程所述的前瞻性事件可能不會(huì)發(fā)生及本集團(tuán)的實(shí)際業(yè)績(jī)與該等前瞻性陳述所預(yù)測(cè)者可存在重大差異。

　　該等前瞻性陳述僅以本供股章程日期而言。潛在投資人士應(yīng)注意，前瞻性陳述僅以本供股章程刊發(fā)日期而言。除適用法律所規(guī)定者外，本公司并無承諾就新信息、未來事項(xiàng)或其他事項(xiàng)而修訂本供股章程之任何前瞻性陳述之任何責(zé)任，并明確表示對(duì)該等責(zé)任概不負(fù)責(zé)。

　　預(yù)期供股時(shí)間表

　　按含權(quán)基準(zhǔn)買賣股份之最后日期......2014年9月12日（星期五）

　　按除權(quán)基準(zhǔn)開始買賣股份......2014年9月15日（星期一）

　　交回股份過戶文件以合資格參與供股的截止時(shí)間......2014年9月16日（星期二）下午四時(shí)三十分

　　本公司暫停辦理股份過戶登記以決定符合參與供股的資格（包括首尾兩日）.......2014年9月17日（星期三）至2014年9月19日（星期五）

　　決定有權(quán)參與供股資格的記錄日期......2014年9月19日（星期五）

　　本公司恢復(fù)辦理股份過戶登記......2014年9月22日（星期一）

　　寄發(fā)供股文件......2014年9月22日（星期一）

　　接納供股股份及繳付股款以及申請(qǐng)額外供股股份及繳付股款的首日......2014年9月23日（星期二）

　　買賣未繳股款供股股份的首日......2014年9月24日（星期三）

　　分拆未繳股款供股股份的截止時(shí)間......2014年9月26日（星期五）下午四時(shí)三十分

　　買賣未繳股款供股股份的最后日期......2014年10月3日（星期五）

　　接納供股股份及繳付股款以及申請(qǐng)額外供股股份及繳付股款的截止時(shí)間......2014年10月8日（星期三）下午四時(shí)正

　　終止包銷協(xié)議及供股成為無條件的截止時(shí)間......2014年10月13日（星期一）下午四時(shí)正

　　于聯(lián)交所及本公司各自的網(wǎng)站刊登供股結(jié)果公告......2014年10月14日（星期二）或前后

　　寄發(fā)繳足股款供股股份股票及退款支票......2014年10月15日（星期三）或前后

　　預(yù)期于聯(lián)交所買賣繳足股款供股股份的首日......2014年10月16日（星期四）

　　指定經(jīng)紀(jì)開始為零碎股份提供對(duì)盤服務(wù)......2014年10月16日（星期四）

　　指定經(jīng)紀(jì)停止為零碎股份提供對(duì)盤服務(wù)......2014年10月30日（星期四）

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