為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊(cè)不超過(guò)人民幣36億元(含36億元)中期票據(jù)。

　　一、履行合法表決程序說(shuō)明

　　公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2014年9月17日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬注冊(cè)和發(fā)行不超過(guò)人民幣36億元中期票據(jù)的議案》。為進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，公司擬發(fā)行注冊(cè)不超過(guò)人民幣36億元(含36億元)中期票據(jù)。

　　江蘇中南建集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審議并一致通過(guò)上述議案。上述議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　二、擬發(fā)行中期票據(jù)情況的概述

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　本次擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模為不超過(guò)人民幣36億元(含36億元)。最終的發(fā)行額度將以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)備案通知中載明的額度為準(zhǔn)。

　　2、期限

　　本次擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過(guò)5年，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，可分期發(fā)行。

　　3、募集資金用途

　　募集資金按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)要求使用(包括但不限于償還銀行貸款、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金或項(xiàng)目建設(shè)等)。

　　4、發(fā)行成本

　　本次擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的發(fā)行利率將按照市場(chǎng)情況確定。

　　5、決議有效期

　　本次擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起36個(gè)月。

　　6、授權(quán)

　　提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)上述中期票據(jù)的注冊(cè)和發(fā)行，并授予公司經(jīng)營(yíng)層在上述方案范圍內(nèi)，根據(jù)本公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場(chǎng)條件，全權(quán)決定和辦理注冊(cè)、發(fā)行及上市的的具體時(shí)間、條款、所有手續(xù)，聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)以及辦理其他相關(guān)事宜。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　考慮到公司當(dāng)前銀行與信托為主的融資渠道，通過(guò)發(fā)行中期票據(jù)融資工具，有助于進(jìn)一步改善債務(wù)融資結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)融資成本，提高公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求。

　　公司將及時(shí)披露此次中期票據(jù)的發(fā)行情況。

　　四、備查文件

　　江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議

　　特此公告

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)                   

二○一四年九月十七日