德意志銀行及摩根士丹利將為此次發(fā)行的保薦人。共將發(fā)行6億個合訂單位，當(dāng)中10%會在港公開發(fā)售，集資額介乎32.1億港元至33.9億港元，股份將于7月2日上市。

　　觀點網(wǎng)訊：6月16日消息，方興地產(chǎn)以股份合訂單位形式分拆酒店業(yè)務(wù)的金茂控股將于6月19日至6月24日招股，招股價介乎5.35至5.65港元，以每手500個合訂單位計，入場費為2853.47港元。

　　根據(jù)計劃，德意志銀行及摩根士丹利將為此次發(fā)行的保薦人，共將發(fā)行6億個合訂單位，當(dāng)中10%會在港公開發(fā)售，集資額介乎32.1億港元至33.9億港元，股份將于7月2日上市。

　　另據(jù)初步招股文件顯著，此次集資所得的79.9%會用于上市前分派予方興地產(chǎn)，19.1%會用于償還公司內(nèi)部貸款。

　　6月15日晚間，方興地產(chǎn)就建議分拆集團酒店業(yè)務(wù)并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市一事發(fā)布最新公告。

　　公告顯示，如進行全球發(fā)售，預(yù)期全球發(fā)售將予提呈的股份合訂單位總數(shù)將為6億個(占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份合訂單位數(shù)目30%)及6.9億個(占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份合訂單位數(shù)目34.5%)，緊隨全球發(fā)售完成后預(yù)期將予發(fā)行的股份合訂單位總數(shù)為20億個。

　　預(yù)期發(fā)售價將不低于每個股份合訂單位5.35港元及不高于每個股份合訂單位5.65港元。

　　基于上述全球發(fā)售的預(yù)期規(guī)模及建議售價，金茂投資集團的市值將介于約107億港元至約113億港元。全球發(fā)售的規(guī)模將介于約32.1億港元至約33.9億港元及介乎約36.9億港元至約39億港元。方興地產(chǎn)所持股份合訂單位占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份合訂單位的70%及65.5%。

　　資料顯示，今年3月10日方興地產(chǎn)宣布，該公司建議分拆在金茂大廈中及在中國八家酒店(即上海金茂君悅大酒店(位于金茂大廈內(nèi))、金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店、崇明凱悅酒店、金茂北京王府井萬麗酒店和麗江君悅酒店)中的權(quán)益并將其獨立上市。