于2019年到期的8000萬美元12.625%優(yōu)先票據(jù)將與于2019年到期的2.25億美元12.625%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。

　　觀點網(wǎng)訊：5月2日，時代地產(chǎn)控股有限公司公告稱，公司于2019年到期的8000萬美元12.625%優(yōu)先票據(jù)將與2014年3月21日發(fā)行的于2019年到期的2.25億美元12.625%優(yōu)先票據(jù)合并組成一個單一系列。

　　時代地產(chǎn)此前于3月21日公告披露，公司發(fā)行于2019年到期的2.25億美元12.625%優(yōu)先票據(jù)自3月24日開始生效，該票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.278%，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額2.18億美元擬將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)融資及其他一般企業(yè)用途。

　　3月25日，時代地產(chǎn)表示公司將根據(jù)上述2.25億美元的優(yōu)先票據(jù)進一步國際發(fā)售8000萬美元，發(fā)行額外票據(jù)的估計所得款項凈額約為7820萬美元，擬用于為集團現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)提供資金。

　　截至2014年4月16日，時代地產(chǎn)計息銀行貸款及其他借款合共為人民幣94.44億元，較2013年12月31日增加人民幣20.41億元。此外，2014年4月17日時代地產(chǎn)向一家中國金融機構(gòu)提取人民幣6億元，用于為其物業(yè)開發(fā)提供資金。

　　此外，4月24日標普發(fā)布評級報告稱，預(yù)計時代地產(chǎn)未來12個月內(nèi)該公司將增加合同銷售，并保持利潤率水平，但其財務(wù)杠桿水平預(yù)計在2014-2015年升至4.5-5.0倍，高于2013年不足4倍的水平。