渣打證券日前預(yù)計(jì)，中信泰富除了發(fā)行新股，亦會(huì)舉債融資，以免對(duì)小股東權(quán)益造成太大的攤薄效應(yīng)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：綜合香港媒體4月16日消息，中信泰富將于今日（16日）收市后發(fā)布收購(gòu)母公司中信集團(tuán)資產(chǎn)的詳情。

　　渣打證券日前預(yù)計(jì)，中信泰富除了發(fā)行新股，亦會(huì)舉債融資，以免對(duì)小股東權(quán)益造成太大的攤薄效應(yīng)。

　　早前市場(chǎng)傳言，為籌集收購(gòu)所需資金，中信泰富擬配股集資312億元，可能由中信證券主理，引入包括新加坡主權(quán)基金淡馬錫及中金作為策略股東，并向兩者發(fā)行約40億美元的新股。

　　渣打證券認(rèn)為，如果收購(gòu)作價(jià)相當(dāng)于中信集團(tuán)的資產(chǎn)凈值，即1倍市帳率，則不如之前公布收購(gòu)計(jì)劃時(shí)那么昂貴，主要因?yàn)榻趦?nèi)地推出小規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)措施，以及落實(shí)滬港股市互聯(lián)互通。

　　3月26日下午6點(diǎn)左右，中信泰富在港交所發(fā)布通過公告宣布，正與母公司中國(guó)中信集團(tuán)有限公司商討收購(gòu)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)平臺(tái)中國(guó)中信股份有限公司100%股權(quán)之事宜，雙方已就潛在收購(gòu)簽訂了框架協(xié)議。

　　公告并稱，建議的交易將第一次為中信泰富的投資者提供全面參與中國(guó)最大綜合性企業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

　　值得注意的是，本次注資金額巨大，涉及2250億元股東權(quán)益，估約400億美元。

　　而收購(gòu)方中信泰富將在資本市場(chǎng)尋求資金，初略顯示將募資3000億港元。