觀點網(wǎng)訊:3月18日,有相關媒體報道稱和黃分拆屈臣氏,計劃于6月底在香港及倫敦兩地IPO上市,集資額介乎50至60億美元,最早于本周向港交所提交上市申請。
知情人士又指,若香港以及倫敦IPO進展理想,屈臣氏有意在新加坡第二上市。
事實上,在3月3日,據(jù)內(nèi)地傳媒引述消息人士指,和黃已經(jīng)向港交所提交了屈臣氏分拆上市的申請表,并委任了美銀美林、高盛及匯豐負責有關分拆IPO計劃。
此外,在2月28日和黃的業(yè)績會上,李嘉誠亦表示,屈臣氏絕不會遷冊,總部依然會定于香港,只不過上市地會選擇兩處,其中之一便是香港。
并且,對于之前的遷冊一說,李嘉誠談到,除選擇香港外,屈臣氏的另一處上市地肯定是海外,但一般在海外上市都要求該公司在當?shù)赜凶?,因而才會考慮在海外設立屈臣氏的區(qū)域公司。
根據(jù)此前2013年12月1日消息,和黃旗下零售旗艦屈臣氏準備明年上半年公開招股,并有機會在香港及倫敦兩地同步上市,集資最多100億美元(約780億港元)。
摩根大通發(fā)表的報告指出,屈臣氏的估值高達1710億港元,相當于占和黃每股40元,而隨著業(yè)務回報上升,其估值有望更高。此次是繼分拆酒店、港燈及百佳后,長和系最新及最大型的出售資產(chǎn)套現(xiàn)計劃。
據(jù)了解,屈臣氏的零售業(yè)務包括逾1萬間位于全球33個國家的分店,計有英國超市Superdrug、荷蘭及比利時的Kruidvat及亞洲的屈臣氏和百佳,今年上半年的銷售總額達758億港元。
關于旗下資產(chǎn)出售及上市方面,和記黃埔2013年10月18日曾表態(tài),不會以私人方式出售百佳,但會擴大其策略性評估范圍至屈臣氏有限公司所有零售業(yè)務,并可能考慮招股上市。和記黃埔還指出,不會考慮放棄任何上述業(yè)務控制權。
