經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計(jì)開支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7.32億美元。碧桂園計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月26日早間，碧桂園控股有限公司宣布，于9月25日，該公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及首次買方訂立有關(guān)發(fā)行7.5億美元于2021年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)的購(gòu)買協(xié)議。

　　高盛及摩根大通為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行及工銀國(guó)際證券為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行及工銀國(guó)際融資為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

　　碧桂園董事已作出一切合理查詢，就其所知、所悉及所信，高盛、摩根大通、中銀國(guó)際、匯豐銀行、工銀國(guó)際融資及工銀國(guó)際證券均為獨(dú)立第三方，并非該公司及其關(guān)連人士的關(guān)連人士。同時(shí)，概無票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予碧桂園任何關(guān)連人士。

　　碧桂園已獲得原則上批準(zhǔn)將票據(jù)在新加坡交易所上市及報(bào)價(jià)。票據(jù)預(yù)期于2013年10月4日或前后發(fā)行。

　　經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計(jì)開支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7.32億美元。碧桂園計(jì)劃將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有與新增房地產(chǎn)項(xiàng)目提供資金（包括建筑費(fèi)及土地款）及作一般公司用途。

　　2017年10月4日或其后，碧桂園可隨時(shí)及不時(shí)贖回全部或部分票據(jù)。

　　2017年10月4日前，碧桂園可隨時(shí)自行選擇贖回全部而非部分票據(jù)，贖回價(jià)相等于票據(jù)全部本金額另加截至（但不包括）贖回日適用的溢價(jià)及應(yīng)計(jì)而未付的利息（如有）。碧桂園將發(fā)出不少于30日但不超過60日的贖回通知。

　　2016年10月4日前，碧桂園可隨時(shí)及不時(shí)以出售該公司若干類別股本所得款項(xiàng)贖回最多票據(jù)本金總額35%，贖回價(jià)為票據(jù)本金額107.25%，另加截至（但不包括）贖回日應(yīng)計(jì)而未付的利息（如有），惟每次贖回后必須有不少于原已發(fā)行票據(jù)本金總額65%仍未贖回，且贖回須于上述該公司出售股本截止當(dāng)日起計(jì)60日內(nèi)進(jìn)行，并須受若干條件所規(guī)限。