佳兆業(yè)稱，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作部分再融資2010年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：3月13日，佳兆業(yè)集團控股有限公司發(fā)布公告稱，截至3月12日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、摩根大通、匯豐及工銀亞洲就發(fā)行2018年到期的5.5億美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)了解，該票據(jù)已原則上獲準在新交所正式上市名單上掛牌。

　　對此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)，佳兆業(yè)稱，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用作部分再融資2010年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途。

　　對此，3月12日，穆迪向佳兆業(yè)擬發(fā)行的美元票據(jù)授予B1的高級無抵押債券評級，同時維持佳兆業(yè)B1的公司家族評級和高級無抵押債券評級，上述評級的展望為穩(wěn)定。

　　穆迪指出，擬發(fā)行的票據(jù)將進一步延長佳兆業(yè)的債務(wù)到期時間，因此會降低其再融資風險。據(jù)穆迪了解，佳兆業(yè)會將部分發(fā)行所得用于償還部分2015年到期、利率為13.5%的美元債券。

　　穆迪助理副總裁/分析師梁鎮(zhèn)邦也表示，在此次發(fā)行計劃之前，佳兆業(yè)于2013年1月發(fā)行了5億美元票據(jù)，主要目的是償還2014年和2015年到期的債務(wù)。如果此次票據(jù)發(fā)行順利完成，佳兆業(yè)會有十分穩(wěn)定的資金基礎(chǔ)，可以進一步降低未來兩年的再融資風險。