觀點網(wǎng)訊:5月13日,知情人士透露,人和商業(yè)發(fā)行的3億美元債券收益率為12%,發(fā)行價為99.08美元,票面利率為11.75%。當中的投資者主要來自于亞洲。
該名人士透露,此次發(fā)行吸引了56個賬戶大約7.6億美元的資金,而這批債券90%分配給亞洲投資者,其余7%和3%分別留給歐洲和美國市場。
另外,認購的投資者中大部分來自于散會投資者,認購比例為73%。而基金和資產(chǎn)管理公司的認購比例為20%,銀行的認購比例占5%,保險公司和其他投資者占2%。
根據(jù)早前的消息,該筆債券的到期日是2015年5月,3年后可贖回。早前確定的收益率11.75%-12.25%之間。
穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司對于該公司的信用評級分別為Ba2和BB。
人和商業(yè)稱,本次債券所籌資金將用于現(xiàn)有項目的融資、收購新項目及補充營運資金。
