觀點網(wǎng) 陳小麗 將于明日（19日）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的龍湖地產再次傳出最新消息。消息指，龍湖地產公開發(fā)售已獲57.5億股有效申請,相當于超額認購56.51倍,凍結資金408.3億元，創(chuàng)下同期內地房地產股之最。

　　消息還透露，在國際配售方面，龍湖也獲得了超過300份的訂單，吸引機構資金達上百億美元，在國際配售及公開發(fā)售部分雙雙刷新恒大地產的紀錄，兩者合計吸引的資金約達1200億港幣，晉升為今年香港內房股新的“凍資王”。

　　“龍湖全球發(fā)售的最終發(fā)售價訂為每股7.07港元，接近指示價范圍上限。經(jīng)扣除發(fā)行涉及的承銷費用及開支，并假設超額配股權未獲行使，龍湖地產將獲得的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為66.97億港元，該股每手500股,申請一手中簽比率50.01%。”一位參與龍湖上市保薦的投行人士向觀點新媒體透露稱。

　　“以7.07港元定價，接近招股范圍6.06-7.1港元之上限，這是龍湖方面自己拍板的，一方面是出于適度讓利，一方面是為了讓開盤后有足夠支撐，大規(guī)模資金進場穩(wěn)定股價，”一位基金經(jīng)理表示，“龍湖在全球發(fā)售10億股股份，占公司總股本的20%。由于香港公開發(fā)售獲50倍以上超額認購，龍湖已啟動回撥機制，香港公開發(fā)售部分可供認購的總股數(shù)至4億股，占初步全球發(fā)售總數(shù)40%。其余6億股為配發(fā)給五個基礎投資者、指定專業(yè)、機構和個人投資者的國際配售部份”。

　　今年8月，龍湖重新啟動上市計劃。11月6日-11日，龍湖地產于11月6-11日公開招股，并于11月19日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板開始買賣，股份代號為960，每手股數(shù)為500股，招股價為7.07元，共發(fā)行10億股股份，集資預計超過70億元，保薦人為摩根士丹利、瑞銀及花旗銀行。

　　與恒大IPO相比，龍湖地產此次認購情況較為理想，不僅吸引了眾多投資者競相持股，更有香港知名富豪紛紛捧場，基礎投資者持續(xù)看好的市場前景。

　　龍湖本次本次上市引入5名基礎投資者，涉及資金1.975億美元(約15.4億元)，當中包括淡馬錫旗下的Dunearn投資公司認購5000萬美元；新加坡政府投資公司認購5000萬美元；中國銀行旗下中銀集團認購3000萬美元；平安保險旗下平安中國資產管理(香港)認購3000萬美元；香港置地旗下的Starsome，投資3750萬美元，上述投資者有6個月禁售期。

　　11月2日，龍湖地產管理層啟動國際路演，訂單行情超出市場預期，基本提前鎖定了上限的發(fā)行價格，其中獲金融大鱷索羅斯通過旗下基金下單2億港元，以無限價的方式入股認購。此外，在龍湖招股的過程中，眾多世界級頂級機構入股，除了獲得新鴻基郭氏家族、股市富豪陳發(fā)樹等知名富豪出手相爭認購外，施羅德、霸菱、Invesco1.9、匯豐銀行、安聯(lián)、高橋、奧氏等多家國際頂級投資機構踴躍下達訂單。

　　據(jù)龍湖披露招股書顯示，龍湖上市后所得款項除5%補充營運資金外，其余均將用于開發(fā)現(xiàn)有項目，及擴大土地儲備。其中，約47%將用于償付現(xiàn)有項目土地款，約48%則將用于收購根據(jù)市況而物色及考慮的新發(fā)展項目。

　　成立于1994年的龍湖地產成長于重慶，現(xiàn)在已經(jīng)逐步成為全國性房的地產開發(fā)商。目前在全國8個城市（重慶、成都、北京、上海、西安、無錫、沈陽、常州）擁有35個正在發(fā)展或未來發(fā)展的項目，擁有近1900萬平米土地儲備，其中13%以上位于北京、上海核心區(qū)域。

　　一位參與龍湖承銷的投行人士表示，“目前內房赴港上市太多了，資本市場也在挑選，市場進入更為理性的選擇期，投資者更關注企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力，企業(yè)更需要向投資者有效說明自身的投資價值，才能獲得相當?shù)恼J同。龍湖得到資本市場的熱捧，不排除港股大勢好形勢，而龍湖的定價策略，國際配售中既有長線基金，又有對沖基金，且搭配較為均衡，預計龍湖上市后會的增之性和流動性都有支撐，勢必受到散戶熱捧。”

　　明天（19日）上午10點，龍湖將在香港正式舉行掛牌儀式，屆時，龍湖歷經(jīng)兩年的波折上市之路將畫上圓滿句號。