萬科相關(guān)人士表示，公司原定本周五發(fā)行的不超過人民幣59億元的5年期債券并沒有推遲，目前正按原計劃進行。

　　觀點網(wǎng)訊：9月3日下午，有媒體報道萬科原定周五發(fā)行的至多29億元人民幣無擔保公司債券將推遲發(fā)行。萬科相關(guān)人士對此給予否認，他對觀點網(wǎng)說：“公司擬本周五發(fā)行的不超過人民幣59億元的5年期債券并沒有推遲，目前正按原計劃進行。”

　　“推遲發(fā)行”子虛烏有

　　據(jù)《華爾街日報》9月3日下午的報道，萬科原定周五發(fā)行的至多29億元人民幣無擔保公司債券將推遲發(fā)行。觀點網(wǎng)隨即致電萬科進行核實，萬科相關(guān)人士當即否定了上述報道。

　　據(jù)《華爾街日報》稱，中國萬科企業(yè)股份有限公司原定周五發(fā)行的不超過人民幣59億元的5年期債券將推遲發(fā)行。在其之后的跟進報道中，《華爾街日報》表示萬科人民幣30億元的5年期有擔保公司債將按原計劃發(fā)行，但將推遲發(fā)行總無擔保品種?！度A爾街日報》表示，這一消息來源于一知情人士。這位知情人士透露，主管機關(guān)中國證券監(jiān)督管理委員會已通知承銷商推遲萬科A公司債發(fā)行。該知情人士是在一次會議上得知這一消息的，但沒有看見正式文件，也不清除推遲發(fā)行的確切原因。

　　觀點網(wǎng)兩次致電萬科，萬科相關(guān)人士對該兩次報道的內(nèi)容都進行了否認，他表示公司原定周五發(fā)行的不超過人民幣59億元的5年期債券，包括至多29億元人民幣無擔保公司債券，目前正按原計劃進行，并沒有推遲。

　　59億公司債

　　根據(jù)9月2日的公告，萬科A擬發(fā)行的59億的公司債分為有擔保和無擔保兩個品種。其中有擔保品種為5年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為30億元，票面利率詢價區(qū)間為5.5%－6.0%；無擔保品種為5年期固定利率債券，最終發(fā)行規(guī)模不超過29億元，票面利率詢價區(qū)間7.0%－7.5%。中信證券股份有限公司擔任此次交易的主承銷商。

　　根據(jù)公告，本次募集資金中的15億元擬用于償還公司1年內(nèi)到期的長期借款及短期借款，剩余資金將用于補充流動資金。萬科也曾表示，公司債的發(fā)行將進一步增強公司的財務(wù)安全性，使萬科更加從容的應(yīng)對行業(yè)波動。據(jù)了解，這一公司債的發(fā)行是在5月下旬獲得證監(jiān)會有條件獲準，9月2日才正式啟動的。

　　根據(jù)中信證券評估有限公司的綜合評定，萬科的主體信用等級為AA+，本次發(fā)行中有擔保品種的債券信用等級為AAA，無擔保品種的債券信用等級為AA+，顯示發(fā)行人償還債務(wù)的能力強，風險低。這也是迄今為止，房地產(chǎn)行業(yè)中信用級別最高的債券評級。

　　另外，根據(jù)公告，對于萬科債無擔保品種，發(fā)行人具有上調(diào)票面利率選擇權(quán)，而投資者則具有回售選擇權(quán)。即3個計息年度后，發(fā)行人可根據(jù)當時的市場利率情況適度向上調(diào)整債券利率，債券持有者無需擔心屆時因市場利率上升導(dǎo)致相對收益減少。如果持券持有人對調(diào)整結(jié)果仍不滿意，也有權(quán)選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。通過這一機制設(shè)定，發(fā)行人在上調(diào)利率時必然會充分考慮投資者的反應(yīng)，而投資者由于保留了回售債券的權(quán)利，有效控制了風險。