公告稱，擬定向發(fā)行不超過1.32億萬股，募集資金不超過20億元，用于昆明市4.18萬畝土地的一級開發(fā)。

　　云南城投(600239)今日公告稱，擬定向發(fā)行不超過1.32億萬股，募集資金不超過20億元，用于環(huán)湖東路沿線土地的一級開發(fā)，此輪巨資增發(fā)尚需證監(jiān)會批準。

　　今年3月證監(jiān)會宣布，內(nèi)地IPO募資不得用于買地，而之前增發(fā)獲得通過的幾家房地產(chǎn)企業(yè)融資用途多數(shù)用于項目開發(fā)，像云南城投募集資金買地尚屬首例。

　　證監(jiān)會關(guān)于地產(chǎn)類上市公司再融資也明確表示，公司必須擁有土地使用權(quán)出讓或者轉(zhuǎn)讓合同，或者是參與競拍已經(jīng)獲得土地的確認書，才可以再融資。

　　募資20億造城

　　云南城投5日公告稱，由于昆明市政府討論擬將昆明市約30平方公里范圍的土地一級開發(fā)項目交由公司完成，公司股票，6日起停牌。9日，公司宣布昆明市政府同意將該地塊交給云南城投做一級開發(fā)，公司股票復牌。并簽署了《環(huán)湖東路沿線土地一級開發(fā)委托合同》。

　　合同規(guī)定，公司與昆明市人民政府對一級開發(fā)范圍內(nèi)的土地出讓收益實行分成。公司可按土地出讓純收益的50%獲得收益。并且，如果公司按以上方式所提取的收益不足全部土地的一級開發(fā)總成本的5%時，昆明市人民政府將保證向公司另行支付差價款，以確保公司的收益不低于合同項下的全部土地一級開發(fā)總成本的5%。

　　該地塊位于昆明市環(huán)湖東路沿線，全長15.03公里，總面積為4.18萬畝，建筑用地面積為2300萬平方米。項目總投資約為300億元，項目分四期進行開發(fā)。

　　今日公告顯示，非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過十名機構(gòu)投資者，包括境內(nèi)注冊的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他企業(yè)法人。發(fā)行價格不低于15.17元/股，以現(xiàn)金方式認購。

　　增發(fā)所募集的資金，將用于環(huán)湖東路沿線土地一級開發(fā)項目一期的一級開發(fā)。一期開發(fā)面積為4630萬畝，總投資為32.25億元，需要投入資金20.28億元?？鄢l(fā)行費用后，剩余資金將通過公司自有資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款、新農(nóng)村建設(shè)配套貸款解決。

　　云南城投強調(diào)，本次向特定對象發(fā)行股份募集資金人民幣20億元，將用于項目資金的循環(huán)使用及滾動開發(fā)。募集資金在投入5個月后預計收回資金12億元，9個月后預計前期投入的20億元資金未收回部分將全部收回，產(chǎn)生凈收益21,504萬元，年化收益率13%，且收回資金可用于二期建設(shè)或參與其它地產(chǎn)項目開發(fā)。

　　發(fā)行完成后，云南省城市建設(shè)投資有限公司持股比例將不低于30.84%，有限售條件的機構(gòu)投資者將相應(yīng)增加。

　　房企業(yè)募資獲批

　　今年4月份，棲霞建設(shè)、廣匯股份、冠城大通三家地產(chǎn)上市公司增發(fā)方案均獲通過。

　　4月24日，棲霞建設(shè)公告顯示，此次擬公開增發(fā)1.2億股，募集資金33億元，已于4月23日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委有條件審核通過。募集資金將用于公司項目的開發(fā)。

　　另廣匯股份公開發(fā)行股票3億股，募集資金總額不超過25億元人民幣。募集資金用于：建設(shè)年產(chǎn)120萬噸甲醇／80萬噸二甲醚煤基項目，計劃投入募集資金20億元；另五億元將用于償還銀行貸款。

　　此外，冠城大通公開發(fā)行不超過1.2億股股，募集資金20億元。所募集資金用于投資以下項目。投資9.5億元，用于開發(fā)北京市朝陽區(qū)太陽星城火星園項目(即太陽宮新區(qū)B區(qū)項目)；投資7.5億元，用于開發(fā)冠城•名敦道MIDTOWN (廣渠門外南街危改小區(qū))項目；投資3億元，用于開發(fā)南京萬盛世紀新城項目。

　　此次云南城投募集資金20億元無疑是個大手筆，而對于資金用途，公司公開表示是用于30平方公里土地的一級開發(fā)。