同意并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司在不超過人民幣150億元的范圍內(nèi)發(fā)行債務(wù)融資工具，債務(wù)融資工具可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類，債務(wù)融資工具的期限最長(zhǎng)不超過10年。

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案和關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案于2014年9月17日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，各位董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，并以通訊方式進(jìn)行了表決，整個(gè)程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)以11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了有關(guān)議案。董事會(huì)形成的決議如下：

　　一、通過了關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具的議案

　　同意并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司在不超過人民幣150億元的范圍內(nèi)發(fā)行債務(wù)融資工具，債務(wù)融資工具可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類，債務(wù)融資工具的期限最長(zhǎng)不超過10年，募集資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資等用途，每次發(fā)行債務(wù)融資工具的規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等相關(guān)發(fā)行條款需遵守相關(guān)規(guī)則的規(guī)定。

　　并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士）可全權(quán)處理與上述事項(xiàng)有關(guān)的事宜，具體包括：

　　1、在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士決定公司發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體品種，包括但不限于境內(nèi)市場(chǎng)的中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券和資產(chǎn)支持票據(jù)等；

　　2、授權(quán)董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士在上述范圍內(nèi)根據(jù)公司具體需要決定募集資金的具體用途決定；

　　3、授權(quán)董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本支出的需要以及市場(chǎng)條件決定每次發(fā)行的債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于確定每次實(shí)際發(fā)行的債務(wù)融資工具金額、利率、期限、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行方式、募集資金的具體用途、發(fā)行配售安排等；

　　4、授權(quán)董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士根據(jù)據(jù)發(fā)行債務(wù)融資工具的實(shí)際需要，委任各中介機(jī)構(gòu)，包括但不限于主承銷商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，并談判、簽署及修訂相關(guān)合同或協(xié)議，以及簽署與每次發(fā)行相關(guān)的所有必要法律文件，并代表公司向相關(guān)監(jiān)管部門辦理每次債務(wù)融資工具的申請(qǐng)、注冊(cè)或備案等所有必要手續(xù)；

　　5、授權(quán)董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士辦理與發(fā)行債務(wù)融資工具相關(guān)、且上述未提及到的其他事項(xiàng)；

　　6、在本授權(quán)范圍之內(nèi)，董事會(huì)可轉(zhuǎn)授權(quán)予公司董事兼總裁郁亮先生及其授權(quán)人士全權(quán)決定具體發(fā)行事宜及辦理與債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的具體事宜；

　　7、本議案所述授權(quán)的有效期自股東大會(huì)通過本議案授權(quán)之日起24個(gè)月。如果董事會(huì)及（或）其轉(zhuǎn)授權(quán)人士已于授權(quán)有效期內(nèi)決定有關(guān)發(fā)行，且公司亦在授權(quán)有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準(zhǔn)、許可或登記的，則公司可在該等批準(zhǔn)、許可或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成有關(guān)發(fā)行。

　　二、通過了關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議定于2014年11月10日（星期一）下午在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬科中心召開，有關(guān)詳情將另行公告。

　　萬科A：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行債務(wù)融資工具事宜的公告