觀點(diǎn)網(wǎng)訊:10月31日,上海景瑞地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司正式登陸港交所,擬集資13億元至17億元,招股價(jià)每股4.2至5.48元。每手1000股,入場(chǎng)費(fèi)5535.24元。德銀及瑞銀為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及保薦人。閆浩被任命為該公司聯(lián)席主席兼首席執(zhí)行官。
據(jù)悉,在景瑞地產(chǎn)此次公開發(fā)售的3.13億股股票中,九成為國(guó)際配售,在香港公開發(fā)售部分占一成,設(shè)有回?fù)軝C(jī)制及超額配股權(quán)。公司已落實(shí)亞洲私募基金RRJCapital為基礎(chǔ)投資者,認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元股份,將占集資額最少約23%。據(jù)香港某投行消息,景瑞地產(chǎn)已于10月24日中午截止公開發(fā)售,其初步已錄得超額認(rèn)購(gòu),招股價(jià)介乎4.2-5.48港元。
公開資料顯示,景瑞地產(chǎn)目前已經(jīng)覆蓋長(zhǎng)三角11個(gè)城市,在9個(gè)城市擁有已竣工物業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段,總建筑面積約為180萬(wàn)平方米,土地儲(chǔ)備總建筑面積約為460萬(wàn)平方米。
然而雖然總部在上海,景瑞在上海卻并沒(méi)有土地儲(chǔ)備,早先開發(fā)的項(xiàng)目也基本售罄。景瑞主要的土地儲(chǔ)備和項(xiàng)目目前分布在江蘇蘇州、南通、揚(yáng)州、泰州,浙江紹興、杭州、寧波和天津、重慶等二三線城市。
為沖刺上市,景瑞地產(chǎn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也并不好看:兩年多達(dá)13次信托融資,其中今年中公司未償還的信托融資額已占借款總額近五成;公司凈資產(chǎn)負(fù)債率自2010年的86.6%一路飆升,并在今年6月底達(dá)到最高值,為172.9%;2010-2012年,公司連續(xù)三年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈額為負(fù)數(shù)。
