觀點(diǎn)網(wǎng)訊:9月16日,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪表示,已向綠城中國(guó)擬發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)授予B2評(píng)級(jí),維持綠城的B1公司家族評(píng)級(jí)及B2高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)展望仍為正面。
上述評(píng)級(jí)主要反映綠城在浙江省的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)擁有穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。該評(píng)級(jí)亦考慮了綠城在九倉(cāng)入股后財(cái)務(wù)狀況改善和財(cái)務(wù)管理更有節(jié)制的因素。
穆迪預(yù)計(jì),在這次擬發(fā)行票據(jù)和最近宣布獲得3億美元銀團(tuán)貸款后,綠城的債務(wù)對(duì)資本比率會(huì)由今年6月底的54%上升至今年底的59%左右。
穆迪還稱,如這次票據(jù)發(fā)行完成的話,將可延長(zhǎng)綠城的債務(wù)限期和增加其現(xiàn)金儲(chǔ)備,有助于加強(qiáng)其流動(dòng)性。同時(shí)可加快其房地產(chǎn)專案的開發(fā)和完工。
9月16日,綠城中國(guó)控股有限公司公告稱,建議進(jìn)行一項(xiàng)2013年美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。
待2013年票據(jù)的條款落實(shí)后,預(yù)期德意志銀行、匯豐銀行、渣打銀行及瑞士銀行等7家銀行與綠城中國(guó)等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議及其他輔助文件。
公告稱,綠城中國(guó)擬將上述票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。
