2012年票據(jù)所得款項用作支持現(xiàn)有及新物業(yè)項目、再融資公司的現(xiàn)有債務(wù)、以及一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：9月12日，佳兆業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　公告顯示，佳兆業(yè)擬發(fā)行2012年票據(jù)的定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)，將根據(jù)發(fā)行2012票據(jù)的獨家全球協(xié)調(diào)人花旗，以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、德意志銀行及匯豐所進(jìn)行的累計投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　同時，2012年票據(jù)的條款及條件仍有待厘定，有可能包括附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保，加上以若干該等附屬公司所持有的股份作抵押。而在落實2012年票據(jù)的條款后，預(yù)期花旗、德意志銀行及匯豐將與佳兆業(yè)等各方訂立購買協(xié)議，據(jù)此，花旗、德意志銀行及匯豐將為此次2012年票據(jù)的初始買家。

　　佳兆業(yè)還表示，倘簽訂購買協(xié)議，將會就發(fā)行2012年票據(jù)作出進(jìn)一步公告。另外，佳兆業(yè)擬將2012年票據(jù)所得款項用作支持現(xiàn)有及新物業(yè)項目、再融資公司的現(xiàn)有債務(wù)、以及一般公司用途。