觀點網(wǎng)訊:5月23日晚,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,公司在2010年4月發(fā)行3.5億美元2015年到期13.5%優(yōu)先票據(jù)的基礎(chǔ)上,進一步發(fā)行本金總額3億美元的額外2015年到期13.5%優(yōu)先票據(jù),并于公告日于認購人簽訂認購協(xié)議。
公告顯示,華人置業(yè)集團之全資附屬公司Sun Power Investments Ltd.及Century Basic Limited作為第一認購人,分別認購9000萬美元及6000萬美元;而1.5億美元則由第二認購人劉鑾雄認購。
對于發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的原因,佳兆業(yè)表示,在現(xiàn)有項目的基礎(chǔ)上,其計劃進軍中國其他地區(qū),公司發(fā)行額外票據(jù)所得款項將用于為中國收購新土地儲備提供資金及注資房地產(chǎn)項目。
同一時間,華人置業(yè)也發(fā)布公告稱,公司與佳兆業(yè)訂立認購協(xié)議,按認購協(xié)議條款及條件認購及購買本金合同1.5億美元的相關(guān)新增票據(jù)。
公告稱,相關(guān)新增票據(jù)按年例如13.5%計息,于2011年10月28日起每半年分別于每年的4月28日及10月28日支付。
關(guān)于此次認購的原因,華人置業(yè)表示,認購及購買相關(guān)新增票據(jù)將為公司提供機會,在現(xiàn)時低息環(huán)境下提高投資收入。此外,董事會也考慮到佳兆業(yè)是珠三角地區(qū)的主要物業(yè)開發(fā)商之一,在中國內(nèi)地從事大型住宅物業(yè)及綜合商業(yè)物業(yè)的開發(fā)。公司擬從內(nèi)部資金籌款認購及購買相關(guān)新增票據(jù)。公司也可能考慮在將來適當?shù)臅r機出售全部或部分相關(guān)新增票據(jù)。
事實上,早在今年1月20日,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,公司與華人置業(yè)附屬公司SunPowerInvestmentsLtd、新鴻基投資服務(wù)有限公司于1月19日訂立認購協(xié)議,認購人同意認購及支付佳兆業(yè)將予發(fā)行的本金總額為人民幣20億元,以美元結(jié)算的優(yōu)先有抵押擔保債券,債券按年利率8.5厘計算,預(yù)期債券將于2014年到期。
并且,在佳兆業(yè)上市之初,華人置業(yè)作為基礎(chǔ)投資者,華人置業(yè)主席劉鑾雄曾斥資1000萬美元(7800萬元)入股佳兆業(yè)。
