觀點網(wǎng)訊:1月4日,中駿置業(yè)控股有限公司公告稱,公司擬進行建議的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行,并將于2011年1月5日起向機構(gòu)投資者展開連串路演簡介會。
公告介紹,德意志銀行及匯豐為此次建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。在落實最終票據(jù)條款后,德意志銀行、匯豐及本公司等將訂立購買協(xié)議,據(jù)此,德意志銀行及匯豐將為票據(jù)的初步買方。
公告指,該次建議的票據(jù)發(fā)行將僅以要約形式于美國發(fā)售,且票據(jù)已獲原則性批準于新加坡交易所上市。票據(jù)是否獲納入新加坡交易所并不視為本公司或票據(jù)價值之指標。本公司將不會尋求票據(jù)于香港或任何其他證券交易所上市。
公司目前擬利用票據(jù)所得款項就其新增及現(xiàn)有項目提供資金(包括建造費用及土地成本)及供作一般公司用途。本公司或會因應(yīng)變動中的市況調(diào)整其收購及發(fā)展計劃,并因此可能重新分配建議的票據(jù)發(fā)行的所得款項。
中駿置業(yè)以廈門為總部,于2010年9月30日,集團已交付11項位于福建省,總建筑面積約84.3萬平方米的房地產(chǎn)項目,以及一項位于環(huán)渤海經(jīng)濟圈,總建筑面積約11.9萬平方米的開發(fā)項目。
