于首創(chuàng)置業(yè)收購事項(xiàng)完成時(shí)，僑恩將成為目標(biāo)公司的唯一擁有人。目標(biāo)公司在中國西安市持有一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目?！　?/h3>

　　首創(chuàng)置業(yè)收購事項(xiàng)

　　董事會(huì)獲知會(huì)，于二零一四年八月十五日，僑恩(作為買方)(首創(chuàng)置業(yè)的間接全資附屬公司)與Reco Ziyang(作為賣方)(首創(chuàng)置業(yè)之關(guān)連人士)訂立Reco Ziyang轉(zhuǎn)讓協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)在遵照該協(xié)議的條款并在其條件所規(guī)限下，轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的60%股權(quán)。于首創(chuàng)置業(yè)收購事項(xiàng)完成時(shí)，僑恩將成為目標(biāo)公司的唯一擁有人。目標(biāo)公司在中國西安市持有一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。

　　收購事項(xiàng)及發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股

　　同日，深廣發(fā)展(作為買方)(本公司的間接全資附屬公司)與僑恩(作為賣方)(首創(chuàng)置業(yè)的間接全資附屬公司)訂立收購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)取決于并且在(其中包括)完成首創(chuàng)置業(yè)收購事項(xiàng)的前提下，轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的100%股權(quán)(即轉(zhuǎn)讓權(quán)益)。于完成時(shí)，目標(biāo)公司及其附屬公司將由深廣發(fā)展全資擁有。

　　就收購事項(xiàng)應(yīng)付的代價(jià)約為1,963,400,000港元。就收購事項(xiàng)代價(jià)的資金及付款而言，于二零一四年八月十五日，得興(作為認(rèn)購人)(首創(chuàng)置業(yè)的全資附屬公司)與本公司(作為發(fā)行人)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，得興將按照認(rèn)購協(xié)議所載條款及條件認(rèn)購，及本公司將按照該等條款及條件以發(fā)行價(jià)每股2.66港元發(fā)行738,130,482股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。因發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股所得的全部款項(xiàng)將用作償付就收購事項(xiàng)應(yīng)付的代價(jià)。

　　主要業(yè)務(wù)活動(dòng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變

　　于完成時(shí)，本公司的主要業(yè)務(wù)和營運(yùn)將由目前的生產(chǎn)化學(xué)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槲飿I(yè)開發(fā)，有關(guān)業(yè)務(wù)將會(huì)是本公司往后的重心和主要收入來源。于完成后，本公司將尋求機(jī)會(huì)縮減或出售目前的化學(xué)業(yè)務(wù)及主力發(fā)展奧特萊斯綜合物業(yè)項(xiàng)目及商用物業(yè)項(xiàng)目。收購事項(xiàng)為本公司拓展中國房地產(chǎn)行業(yè)邁出第一步，目標(biāo)為進(jìn)一步拓展至選定的目標(biāo)城市以配合未來發(fā)展。擴(kuò)大集團(tuán)及首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)的劃分于完成后，擴(kuò)大集團(tuán)將致力于中國開發(fā)奧特萊斯綜合物業(yè)項(xiàng)目及商用物業(yè)項(xiàng)目，而首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)于完成后將繼續(xù)從事開發(fā)住宅物業(yè)項(xiàng)目、商業(yè)物業(yè)項(xiàng)目及奧特萊斯綜合物業(yè)項(xiàng)目。

　　擴(kuò)大集團(tuán)及首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)可按地理位置得到清晰劃分。于完成后，擴(kuò)大集團(tuán)只會(huì)于中國十七個(gè)目標(biāo)城市經(jīng)營業(yè)務(wù)，而首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)將會(huì)在中國的非目標(biāo)城市經(jīng)營其業(yè)務(wù)。

　　目標(biāo)城市是根據(jù)其位置、城市規(guī)模和性質(zhì)、增長潛力及交通便利性等準(zhǔn)則而挑選。為實(shí)行地理劃分安排，本公司與首創(chuàng)置業(yè)將互相訂立不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)，此將作為完成之條件及每半年進(jìn)行檢討。擴(kuò)大集團(tuán)與首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)亦根據(jù)本聯(lián)合公告所載的業(yè)務(wù)定位而劃分。

　　董事認(rèn)為，根據(jù)地理劃分及業(yè)務(wù)定位劃分，以及首創(chuàng)置業(yè)及本公司訂立的不競(jìng)爭(zhēng)契據(jù)(其進(jìn)一步詳情載于本聯(lián)合公告)，擴(kuò)大集團(tuán)及首創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)得到充分劃分。

　　收購事項(xiàng)及發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股根據(jù)上市規(guī)則對(duì)本公司的涵義

　　收購事項(xiàng)：

　　(a)根據(jù)上市規(guī)則第14章，由于收購事項(xiàng)的有關(guān)適用百分比率高于100%，故構(gòu)成本公司的非常重大收購事項(xiàng)；

　　(b)根據(jù)上市規(guī)則第14A章，由于僑恩(轉(zhuǎn)讓權(quán)益的賣方)作為首創(chuàng)置業(yè)(本公司的控股股東及關(guān)連人士)的附屬公司，亦為本公司的關(guān)連人士，故構(gòu)成本公司的關(guān)連交易；及

　　(c)根據(jù)上市規(guī)則第14.06(6)(b)條，基于收購事項(xiàng)(i)根據(jù)上市規(guī)則第14章構(gòu)成本公司的非常重大收購事項(xiàng)，及(ii)涉及得興于取得本公司控制權(quán)(定義見收購守則)的24個(gè)月內(nèi)向僑恩(其為得興的聯(lián)系人)收購資產(chǎn)，故構(gòu)成本公司的反收購。

　　故此，收購事項(xiàng)須在本公司的股東特別大會(huì)上獲得本公司的獨(dú)立股東批準(zhǔn)，方可作實(shí)。此外，根據(jù)上市規(guī)則第14.54條，由于收購事項(xiàng)構(gòu)成本公司的反收購，故本公司被視為猶如新上市申請(qǐng)人。因此，收購事項(xiàng)亦須待本公司將于適當(dāng)時(shí)候向上市委員會(huì)提交的新上市申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。該項(xiàng)新上市申請(qǐng)須遵守上市規(guī)則的所有規(guī)定，尤其是上市規(guī)則第8及9章的規(guī)定。于首創(chuàng)置業(yè)收購事項(xiàng)完成時(shí)，目標(biāo)公司的60%股權(quán)(即Reco Ziyang權(quán)益)的擁有權(quán)及控制權(quán)將由于Reco Ziyang向僑恩進(jìn)行轉(zhuǎn)讓而出現(xiàn)技術(shù)性轉(zhuǎn)變。本公司已就其上市申請(qǐng)，申請(qǐng)豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第8.05(1)(c)條，而上市委員會(huì)已就本公司的上市申請(qǐng)批準(zhǔn)豁免。

　　由于得興(可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的認(rèn)購人)為本公司的控股股東及關(guān)連人士，故根據(jù)上市規(guī)則第14A章，發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股構(gòu)成本公司的關(guān)連交易。鑒于適用百分比率高于5%，故發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股須于本公司的股東特別大會(huì)上獲得本公司的獨(dú)立股東批準(zhǔn)，方可作實(shí)。出售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)根據(jù)上市規(guī)則對(duì)首創(chuàng)置業(yè)的涵義向深廣發(fā)展轉(zhuǎn)讓該等轉(zhuǎn)讓權(quán)益構(gòu)成首創(chuàng)置業(yè)的出售事項(xiàng)。鑒于適用百分比率高于25%但低于75%，故出售事項(xiàng)構(gòu)成首創(chuàng)置業(yè)的主要交易，因而須于首創(chuàng)置業(yè)的股東特別大會(huì)上獲得首創(chuàng)置業(yè)的股東批準(zhǔn)，方可作實(shí)。

　　就首創(chuàng)置業(yè)進(jìn)行的認(rèn)購事項(xiàng)而言，鑒于適用百分比率高于25%但低于100%，故認(rèn)購事項(xiàng)構(gòu)成首創(chuàng)置業(yè)的主要交易，須于首創(chuàng)置業(yè)的股東特別大會(huì)上獲得首創(chuàng)置業(yè)的股東批準(zhǔn)，方可作實(shí)。

　　警告

　　收購事項(xiàng)及發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股須待包括本公司及首創(chuàng)置業(yè)各自的股東分別批準(zhǔn)等的多項(xiàng)條件達(dá)成后，方可完成，而該等條件未必能夠達(dá)成。此外，上市委員會(huì)未必批準(zhǔn)本公司將予提出的新上市申請(qǐng)。倘上市委員會(huì)不批準(zhǔn)新上市申請(qǐng)，收購協(xié)議及認(rèn)購協(xié)議將不會(huì)成為無條件，以及收購事項(xiàng)(或就首創(chuàng)置業(yè)而言，為出售事項(xiàng))及發(fā)行(或就首創(chuàng)置業(yè)而言，為認(rèn)購)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。

　　本公司及首創(chuàng)置業(yè)各自的股東及有意投資者于買賣或擬買賣本公司股份及首創(chuàng)置業(yè)股份，或本公司及首創(chuàng)置業(yè)(視情況而定)任何其他證券時(shí)，務(wù)須審慎行事。

（審校：劉滿桃）