票據(jù)發(fā)行經(jīng)扣除包銷(xiāo)折扣、傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后所得款項(xiàng)凈額約1.44億美元，將用于再融資景瑞控股現(xiàn)有債務(wù)及撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目資金所需。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：景瑞控股有限公司宣布，紐約時(shí)間8月1日，公司、附屬公司擔(dān)保人、海通國(guó)際、UBS、中銀國(guó)際、里昂證券及國(guó)泰君安國(guó)際就發(fā)行2019年到期的1.5億美元13.625厘優(yōu)先票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　據(jù)此，海通國(guó)際、UBS、中銀國(guó)際、里昂證券及國(guó)泰君安國(guó)際將為票據(jù)的首次買(mǎi)方。景瑞控股同意以附屬公司擔(dān)保人為票據(jù)提供擔(dān)保并通過(guò)質(zhì)押彼等的股份作抵押。

　　待完成若干條件后，景瑞控股將發(fā)行本金總額1.5億美元的票據(jù)，該等票據(jù)將于2019年8月8日到期，發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的98.68%，年利率13.625厘。

　　票據(jù)發(fā)行經(jīng)扣除包銷(xiāo)折扣、傭金及估計(jì)發(fā)售開(kāi)支后所得款項(xiàng)凈額約1.44億美元，將用于再融資景瑞控股現(xiàn)有債務(wù)及撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目資金所需。

　　另于7月28日，景瑞控股宣布，公司已于7月25日將全資公司Modern Jump Limited的2.16萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給Robinson RE Company,Limited，現(xiàn)在景瑞控股僅持有其57.76%股份。出售所得款項(xiàng)將用于支付位于江蘇無(wú)錫市的XDG-2013-51號(hào)地塊的土地出讓金。預(yù)計(jì)Modern Jump將透過(guò)其全資子公司亮珀收購(gòu)無(wú)錫景瑞置業(yè)的全部已發(fā)行股本，無(wú)錫景瑞置業(yè)擁有收購(gòu)項(xiàng)目地塊的權(quán)利。