本次發(fā)行18億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元，共1,800萬(wàn)張，180萬(wàn)手。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：冠城大通股份有限公司周二晚間宣布，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冠城轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)核準(zhǔn)。

　　公告顯示，本次發(fā)行18億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元，共1,800萬(wàn)張，180萬(wàn)手。將全額向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售的部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)不足18億元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為40%:60%。

　　原股東的優(yōu)先配售通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“704067”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“冠城配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整。除可參加優(yōu)先配售外，原股東還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)行人冠城大通共有股本1,190,558,059股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為1,798,933手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.94%。

　　此外，機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的下限為1萬(wàn)手(1,000萬(wàn)元)，超過(guò)1萬(wàn)手(1,000萬(wàn)元)的必須是5,000手(500萬(wàn)元)的整數(shù)倍，申購(gòu)的上限為108萬(wàn)手(10.8億元)。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的30%。

　　而一般社會(huì)公眾投資者可以通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“733067”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“冠城發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手(10張，1,000元)。每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限為72萬(wàn)手(7.2億元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　據(jù)了解，本次發(fā)行的冠城轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的冠城轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　另外，冠城大通表示，本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。