珠光控股已同意向該等投資者分兩批發(fā)行本金總額最多為3.50億美元(相等于27.3億港元)的優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點網(wǎng)訊：6月22日晚間，珠光控股集團有限公司刊發(fā)公告表示，于6月20日交易時段后，其與控股股東融德投資有限公司、最終股東(朱慶凇先生、廖騰佳先生及朱沐之先生)、投資者Blooming Rose、Design Time及Wise Sharp訂立有條件票據(jù)購買協(xié)議，據(jù)此，珠光控股已同意向該等投資者分兩批發(fā)行本金總額最多為3.50億美元(相等于27.3億港元)的優(yōu)先票據(jù)。優(yōu)先票據(jù)發(fā)行日期起計第36個月當日為到期日。

　　公告稱，珠光控股將根據(jù)一般授權向該等投資者分兩批發(fā)行認股權證，行使款額最多合共為7000萬美元(相等于5.46億港元)。認股權證賦予其持有人權利，可以初步行使價每股認股權證股份2.3778港元認購最多為行使款額總額的股份。

　　認股權證及認股權證股份將根據(jù)一般授權發(fā)行。根據(jù)一般授權將予發(fā)行的新股份數(shù)目最多為847,573,680股股份。于本公告日期，除因行使認購權而建議發(fā)行認股權證股份外，珠光控股并無動用一般授權。

　　另外，根據(jù)票據(jù)購買協(xié)議訂明，珠光控股發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項應撥作集團地產(chǎn)發(fā)展項目收購及發(fā)展資金，包括支付以下項目的建筑成本：御景山水花園；珠光新城國際；珠控國際中心；及云嶺湖及于廣東省的可能收購，而剩余款項應撥作集團一般營運資金。

　　公告還披露珠光控股過往12個月進行的集資活動，根據(jù)日期為2013年7月22日的票據(jù)購買協(xié)議，珠光控股已向2013年投資者發(fā)行本金總額最多為2億美元的優(yōu)先票據(jù)。作為2013年投資者購買優(yōu)先票據(jù)及訂立2013年投資文件的代價，珠光控股已向2013年投資者發(fā)行行使款額最多合共為4000萬美元的認股權證，賦予認股權證持有人權利，可以初步行使價每股認股權證股份2.2691港元認購最多為行使款額總額之股份。