新世界發(fā)展的董事認為進入公開股本市場所需的與維持新世界中國于聯(lián)交所上市及其公開上市地位有關的成本及管理資源不再獲得保證。故新世界發(fā)展認為建議將簡化集團結構及為持續(xù)有效管理新世界中國業(yè)務提供更多靈活性。

　　觀點網(wǎng)訊：3月14日，新世界發(fā)展有限公司與新世界中國地產(chǎn)有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，新世界發(fā)展的全資附屬公司義榮企業(yè)有限公司建議以協(xié)議安排的方式私有化新世界中國地產(chǎn)。同時，其建議撤銷新世界中國地產(chǎn)有限公司上市地位。其建議每持3股供1股，供股價每股6.2港元(較停牌前收市價折讓36.3%)，發(fā)行不少于21.48億股及不多于22.56億股，藉此集資約133.16億至139.9億港元(未扣除開支)。包銷商為匯豐及主要股東。主要股東已承諾會認購所獲得的供股股份。

　　根據(jù)建議，計劃股份將會注銷，由要約人向每一計劃股東就每股計劃股份支付現(xiàn)金6.80港元的注銷價作為交換。注銷價較新世界中國股份于最后交易日于聯(lián)交所所報收市價每股5.14港元，溢價約32.3%。同時，注銷價將不會上調(diào)，及要約人亦不會保留該權力。

　　公告強調(diào)，建議及計劃的先決條件為：所有條件均在條件截止日(或要約人、新世界中國及滙豐可能協(xié)定或大法院可能指定及任何情況下經(jīng)執(zhí)行人員許可的較后日期)或之前達成或被豁免；如未能做到，則建議及計劃將失效。也就是說如果計劃未獲批準或建議因其他原因失效，新世界中國股份在聯(lián)交所的上市地位不會被撤銷。

　　公告指出，供股的估計所得款項凈額將約為131.14億港元，擬用作償還建議私有化新世界中國時可能獲取的信貸，若私有化不成功，將撥付集團現(xiàn)有發(fā)展項目、增加土地儲備及撥作其他一般營運資金。董事認為，供股所得款項凈額，將令公司的現(xiàn)有財務實力維持穩(wěn)健，從而提升集團財務上抗逆能力。

　　于公告日期，新世界中國法定股本為30億港元，分為300億股每股面值為0.10港元的新世界中國股份，以及新世界中國已發(fā)行股本為8.67億港元，分為86.76億股每股面值為0.10港元的新世界中國股份。概無已發(fā)行新世界中國優(yōu)先股份。

　　另悉，要約人義榮企業(yè)有限公司持有2.55億股新世界中國股份，占新世界中國已發(fā)行股本約2.94%。該等新世界中國股份將不會構成計劃股份的一部份及將不會于法院會議上就計劃進行投票。

　　于公告日期，要約人一致行動人士持有合共59.95億股新世界中國股份，占新世界中國已發(fā)行股本約69.10%。在該等要約人一致行動人士中，要約人的母公司新世界發(fā)展持有的新世界中國股份將不會構成計劃股份的一部份，且將不會于法院會議上就計劃進行投票。其余要約人一致行動人士持有的新世界中國股份將構成計劃股份的一部份，及將于計劃生效時被注銷，但是該等要約人一致行動人士將于法院會議上放棄對計劃進行投票。

　　據(jù)了解，就新世界中國而言，新世界中國就其未來發(fā)展將會有龐大資金需求。在無須遵守以獨立公開上市公司形式來營運而涉及的有關規(guī)定的情況下，新世界中國得以利用新世界發(fā)展雄厚的財務實力，包括新世界發(fā)展以更具競爭力的融資條款籌集銀行貸款的能力，為較大型物業(yè)發(fā)展項目提供資金。

　　此外，于成為新世界發(fā)展的非上市全資附屬公司后，將可取得新世界發(fā)展提供的集團內(nèi)部融資。由于新世界中國股份的流通量低及在聯(lián)交所的成交價較每股新世界中國股份資產(chǎn)凈值大幅折讓，公開股本市場并未向新世界中國提供穩(wěn)定資金來源。

　　就新世界發(fā)展及新世界發(fā)展的股東而言，監(jiān)于新世界中國股份的流通量低，新世界發(fā)展的董事認為，新世界中國現(xiàn)時通過于公開股市籌集資金的能力有限，而此情況在可預見將來亦不大可能有顯著改善。

　　因此，新世界發(fā)展的董事認為進入公開股本市場所需的與維持新世界中國于聯(lián)交所上市及其公開上市地位有關的成本及管理資源不再獲得保證。故新世界發(fā)展認為建議將簡化集團結構及為持續(xù)有效管理新世界中國業(yè)務提供更多靈活性，符合新世界發(fā)展及其股東的利益。

　　另悉，新世界中國為新世界發(fā)展于中國的旗艦物業(yè)公司，以及為中國規(guī)模最大的全國性開發(fā)商之一，其于2013年12月31日的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)總額約1241億港元。截至2013年6月30日止年度新世界中國除稅及非經(jīng)常項目前及後之經(jīng)審核綜合凈溢利分別為約79.06億港元及約48.55億港元，以及截至2013年6月30日止年度新世界中國除稅及非經(jīng)常項目前及後之經(jīng)審核綜合凈溢利分別為約60.92億港元及約32.79億港元。新世界中國集團于2013年12月31日的開發(fā)組合包括遍布21座大城市或主要交通樞紐的36個主要項目。