票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計開支后)將約為2.18億美元。

　　觀點網(wǎng)訊：時代地產(chǎn)控股有限公司于3月13日宣布，公司將發(fā)行2019年到期的2.25億美元優(yōu)先票據(jù)，年息為12.63%。

　　據(jù)此，時代地產(chǎn)連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國際、花旗、海通國際、匯豐及UBS就本金總額為2.25億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　公告顯示，該票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.278%，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計開支后)將約為2.18億美元，該筆票據(jù)除非提前贖回，否則將于2019年3月21日到期。

　　時代地產(chǎn)表示，擬將該筆凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)融資及其他一般企業(yè)用途。

　　另悉，3月10日，標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)對時代地產(chǎn)控股有限公司授予“B+”的長期企業(yè)信用評級。標(biāo)普預(yù)計，時代地產(chǎn)的項目數(shù)量在未來12個月仍然有限。規(guī)模最大的6個項目在其全年收入中所占比例將可能超過80%。但是，任何一個項目交付的延遲都會顯著影響其收入。

　　并且，鑒于時代地產(chǎn)在廣東省外的擴(kuò)張問題上一直采取審慎態(tài)度，標(biāo)普預(yù)計時代地產(chǎn)在未來1至2年內(nèi)依舊面臨經(jīng)營地區(qū)集中度風(fēng)險。