水務地產(chǎn)稱，擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括建設(shè)成本及土地溢價)及一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：中國水務地產(chǎn)集團有限公司11月12日公布，建議進行以港元計價及結(jié)算的票據(jù)的國際發(fā)售及將于11月13日或前后向?qū)I(yè)投資者展開路演。

　　票據(jù)擬由水務地產(chǎn)若干附屬公司擔保并通過質(zhì)押水務地產(chǎn)若干附屬公司的股份作抵押。國泰君安證券(香港)有限公司已獲委任為獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家牽頭經(jīng)辦人及獨家賬簿管理人。

　　票據(jù)將會及僅會根據(jù)證券法S規(guī)例以離岸交易向美國境外提呈發(fā)售。票據(jù)概不會向香港公眾人士發(fā)售。

　　票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)行價及利率，將通過由獨家牽頭經(jīng)辦人兼獨家賬簿管理人國泰君安證券(香港)有限公司進行的入標定價程序厘定。

　　在落實票據(jù)條款后，國泰君安與水務地產(chǎn)將訂立購買協(xié)議，據(jù)此，國泰君安將為票據(jù)之初始買方。

　　水務地產(chǎn)稱，擬將建議票據(jù)發(fā)行之所得款項凈額用于現(xiàn)有及新物業(yè)項目(包括建設(shè)成本及土地溢價)及一般公司用途。

　　另外，水務地產(chǎn)將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市，并且，水務地產(chǎn)已收到聯(lián)交所關(guān)于票據(jù)上市資格的批準。