綠地香港目前擬將債券發(fā)行的所得款項凈額用作為現有債務(包括2011年票據)進行再融資、撥支現有及新增物業(yè)項目及一般企業(yè)用途。

　　觀點網訊：10月11日，綠地香港控股有限公司宣布，將發(fā)行于2016年到期的7億美元4.75厘債券。并稱于昨日(10日)，該公司及綠地控股與匯豐銀行、摩根大通、摩根士丹利、中銀國際、德意志銀行、花旗及高盛(亞洲)有限責任公司就債券發(fā)行訂立認購協議。

　　根據公告，此次計劃發(fā)行的債券，本金額為7億美元，并將于2016年10月18日到期，可根據其條款提早贖回。債券的發(fā)售價將為債券本金額的99.655%，自2013年10月18日(包括該日)起，將按年利率4.75厘計息，并應每半年于期末支付。

　　據介紹，在扣除綠地香港應付的包銷傭金及其他估計發(fā)售費用后，該筆債券發(fā)行的所得款項凈額估計約為6.945億美元。對此綠地香港方面表示，公司目前擬將債券發(fā)行的所得款項凈額用作為現有債務(包括2011年票據)進行再融資、撥支現有及新增物業(yè)項目及一般企業(yè)用途。

　　10月4日，彼時尚未換牌的盛高置地宣布，擬僅向專業(yè)投資者進行債券的國際發(fā)售，并將于今年10月7日或前后在香港、新加坡及倫敦展開路演。10月7日，綠地香港控股有限公司的中文股份簡稱正式由原來的“盛高置地”并更為“綠地香港”，股份代號維持不變。