綠城中國擬將上述票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：9月16日，綠城中國控股有限公司公告稱，建議進行一項2013年美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　2013年票據(jù)的定價將透過由建議發(fā)行該票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、匯豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國際、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進行的累計投標機制而厘定。

　　待2013年票據(jù)的條款落實后，預期上述7家銀行與綠城中國等各方將訂立購買協(xié)議及其他輔助文件。

　　公告稱，綠城中國擬將上述票據(jù)的所得款項凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。

　　在融資動作上，綠城中國9月5日時還宣布已和多個財務機構達成融資協(xié)議，據(jù)此，綠城將向該批財務機構借款最多達3億美元，綠城若干附屬公司為該借款擔保人。綠城指，該筆融資所得將用作一般營運資金及資本重組需求用途。貸款將于融資協(xié)議日期起，計36個月內最終還款日期前分期償還。

　　而7月26日消息顯示，綠城中國其時已與香港金融機構簽訂3年期定期貸款協(xié)定，涉及貸款金額1億美元。是綠城中國首次用境外定期貸款方式融資，貸款票面利率為LIBOR加4%，較境內融資成本有明顯優(yōu)勢，有助其優(yōu)化債務結構。