觀點網(wǎng)訊:8月1日晚間,停牌近一個月的新湖中寶發(fā)布定增預(yù)案,擬定增募資約55億元,用于上海普陀區(qū)和閘北區(qū)兩處舊城改造項目。同時,該公司股票將于8月2日復(fù)牌。
公告披露,本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式,在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。本次非公開發(fā)行股票為人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。
根據(jù)預(yù)案,新湖中寶擬以不低于3.07元/股的價格向至多10名特定對象非公開發(fā)行不超過17.91億股。該公司股價停牌前報收3.32元。
新湖中寶本次定增募資擬分別用于上海新湖明珠城三期三標(biāo)段、四標(biāo)段項目和上海新湖·青藍國際項目。
其中,上海新湖明珠城三期三標(biāo)段、四標(biāo)段總投資為58.05億元,募集資金投入金額為30億元。該項目地處上海市普陀區(qū)東新村地塊,東、南毗鄰蘇州河,北抵輕軌明珠線,西至東新支路及合德里地塊邊緣。該項目是上海市內(nèi)環(huán)線以內(nèi)最大的“365”舊城改造項目之一,也是普陀區(qū)“365”舊城棚戶區(qū)改造的重點項目。項目規(guī)劃占地面積4.78萬平方米,總建筑面積19.99萬平方米(含地下面積)。
目前項目已開工,其中三標(biāo)段建設(shè)期為2005年下半年至2014年下半年;四標(biāo)段建設(shè)期為2014年上半年至2019年下半年。據(jù)預(yù)計,該項目總銷售收入79.93億元,凈利潤為11.58億元。
上海新湖·青藍國際項目總投資為67.78億元,募集資金投入金額為25億元。該項目位于上海閘北區(qū)內(nèi)環(huán)線內(nèi),與虹口區(qū)接鄰;東依東寶興路、南臨芷江中路、西達寶昌路,北至青云路;該項目是上海市新一輪“365”舊城改造的重點項目之一,是閘北區(qū)舊城棚戶區(qū)改造的民生工程項目,同時也是閘北區(qū)內(nèi)環(huán)線以內(nèi)較大的成片改造地塊。項目規(guī)劃占地面積6.49萬平方米,總建筑面積32.28萬平方米(含地下面積)。
目前項目已開工,建設(shè)期為2012年下半年至2018年下半年。據(jù)預(yù)計,該項目總銷售收入92.55億元,凈利潤為12.49億元。
新湖中寶表示,本次發(fā)行募集資金擬全部用于棚戶區(qū)改造項目,有利于該公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)尤其是公司棚戶區(qū)改造項目的積極推進,使該公司主營業(yè)務(wù)得到加強,市場地位得以提高,從而確保其擴大整體盈利規(guī)模、改善盈利結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)盈利能力。
而本次發(fā)行后,新湖中寶的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)沒有整合計劃。但該公司總股本將會增加,股本結(jié)構(gòu)將會有所調(diào)整,新湖中寶董事會將根據(jù)股東大會授權(quán),按照相關(guān)規(guī)定對《公司章程》中有關(guān)股本結(jié)構(gòu)、注冊資本的條款進行修訂。
同時,新湖中寶的股東結(jié)構(gòu)將相應(yīng)發(fā)生變化,增加不超過17.91億股(含17.91億股)限售流通股,實際控制人控制的控股股東的持股比例將有所下降,但其控制權(quán)地位不會發(fā)生變化。且該公司的高管人員結(jié)構(gòu)也不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化,公司的業(yè)務(wù)范圍也不會發(fā)生變化。募投項目完成后,棚戶區(qū)改造項目銷售收入占公司總銷售收入的比例將有一定程度增加。
