按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.22港元，經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售的估計(jì)開支后，在行使任何超額配股權(quán)前，本公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1,327.7百萬(wàn)港元。

　　發(fā)售價(jià)

　　發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份1.22港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。

　　全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用途

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.22港元，經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售的估計(jì)開支后，在行使任何超額配股權(quán)前，本公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1,327.7百萬(wàn)港元。

　　本公司現(xiàn)時(shí)計(jì)劃將該等所得款項(xiàng)凈額用作下列用途：

　　所得款項(xiàng)凈額中約796.6百萬(wàn)港元(或約60%)將用于已簽訂諒解備忘錄項(xiàng)目的土地收購(gòu)、建設(shè)及開發(fā)。有關(guān)款項(xiàng)計(jì)劃集中用于根據(jù)現(xiàn)行市況更有可能落實(shí)的五份諒解備忘錄所涉位于江蘇、山東、遼寧、河南及重慶的項(xiàng)目；

　　所得款項(xiàng)凈額中約398.3百萬(wàn)港元(或約30%)將用作除已簽訂諒解備忘錄項(xiàng)目以外的項(xiàng)目建設(shè)與開發(fā)；及所得款項(xiàng)凈額中約132.8百萬(wàn)港元(或約10%)將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　詳情請(qǐng)參閱售股章程“未來(lái)計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途-所得款項(xiàng)用途”一節(jié)。

　　已接獲香港公開發(fā)售申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)踴躍程度

　　于二零一三年六月五日(星期三)中午十二時(shí)正截止登記認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，已接獲合共692份根據(jù)香港公開發(fā)售以白色及黃色申請(qǐng)表格及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算及向指定白表eIPO服務(wù)供應(yīng)商發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示而作出之有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共64,972,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)之合共114,076,000股香港發(fā)售股份約57.0%。

　　以白色及黃色申請(qǐng)表格及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算及向指定白表eIPO服務(wù)供應(yīng)商發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示認(rèn)購(gòu)合共64,972,000股香港發(fā)售股份之692份有效申請(qǐng)中，合計(jì)認(rèn)購(gòu)23,972,000股香港發(fā)售股份共685份申請(qǐng)乃就認(rèn)購(gòu)總額為5,000,000港元或以下(根據(jù)最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.50港元計(jì)算，不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))之香港發(fā)售股份而提出，相當(dāng)于甲組初步可供認(rèn)購(gòu)之57,038,000股香港發(fā)售股份約42.0%，而合計(jì)認(rèn)購(gòu)41,000,000股香港發(fā)售股份共7份申請(qǐng)乃就認(rèn)購(gòu)總額為5,000,000港元以上(根據(jù)最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.50港元計(jì)算，不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))之香港發(fā)售股份而提出，相當(dāng)于乙組初步可供認(rèn)購(gòu)之57,038,000股香港發(fā)售股份約71.9%。并無(wú)重復(fù)或疑屬重復(fù)申請(qǐng)已遭拒絕，亦無(wú)申請(qǐng)因支票無(wú)法兌現(xiàn)而遭拒絕。并無(wú)無(wú)效申請(qǐng)，亦無(wú)發(fā)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)超過(guò)57,038,000股香港發(fā)售股份(相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈香港發(fā)售股份數(shù)目之50%)之申請(qǐng)。香港公開發(fā)售提呈發(fā)售之發(fā)售股份乃根據(jù)下文“香港公開發(fā)售之配發(fā)基準(zhǔn)”一段所載基準(zhǔn)有條件分配。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈之發(fā)售股份未獲足額認(rèn)購(gòu)，該等未獲認(rèn)購(gòu)之49,104,000股發(fā)售股份已重新分配至國(guó)際發(fā)售。

　　已收到之國(guó)際發(fā)售申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)踴躍程度

　　根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈之發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。經(jīng)計(jì)及香港公開發(fā)售未獲認(rèn)購(gòu)之49,104,000股發(fā)售股份重新分配至國(guó)際發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售之發(fā)售股份最終數(shù)目為1,075,768,000股股份(超額配股權(quán)獲行使前)。

　　為進(jìn)行全球發(fā)售，本公司已根據(jù)國(guó)際承購(gòu)協(xié)議向國(guó)際承購(gòu)人授出超額配股權(quán)，可由穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人訂立協(xié)議后行使。根據(jù)超額配股權(quán)，穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人訂立協(xié)議后，有權(quán)自上市日期起至截止遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)日期起計(jì)第30日(即二零一三年七月五日(星期五))內(nèi)隨時(shí)行使超額配股權(quán)，要求本公司發(fā)行及配發(fā)最多171,110,000股額外股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)之發(fā)售股份約15%。該等股份將按發(fā)售價(jià)發(fā)行，以(其中包括)補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售之超額配股(如有)。于本公布日期，并無(wú)超額配股權(quán)獲行使。倘超額配股權(quán)獲行使，本公司會(huì)于本公司網(wǎng)站http://www.wz-china.com及聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk刊發(fā)公布。

　　171,110,000股股份已根據(jù)國(guó)際發(fā)售獲超額分配予承配人。該等超額分配的結(jié)算將通過(guò)行使超額配股權(quán)生效，而超額配股權(quán)可由穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人代表國(guó)際承購(gòu)人或通過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)以不超過(guò)發(fā)售價(jià)的價(jià)格進(jìn)行購(gòu)買或透過(guò)借股安排或結(jié)合該等方式行使。

　　董事確認(rèn)，并無(wú)向?qū)偕鲜幸?guī)則所界定之本公司關(guān)連人士之申請(qǐng)人分配任何香港發(fā)售股份，亦無(wú)本公司董事或主要股東獲分配香港發(fā)售股份。國(guó)際發(fā)售乃遵照上市規(guī)則附錄六所載股本證券配售指引進(jìn)行。不論以本身名義或透過(guò)代名人，概無(wú)任何國(guó)際發(fā)售股份向本公司關(guān)連人士、董事或現(xiàn)有股東或彼等各自之聯(lián)系人士(定義見(jiàn)上巿規(guī)則)配售。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、包銷商或任何分銷商或彼等各自的關(guān)連客戶(上市規(guī)則附錄六所定義者)并無(wú)為本身利益認(rèn)購(gòu)全球發(fā)售中的任何發(fā)售股份。董事確認(rèn)本公司已遵守上市規(guī)則第8.08 (2)及8.08(3)條之規(guī)定。概無(wú)國(guó)際發(fā)售之承配人各自獲分配相當(dāng)于本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本10%以上之股份或于緊隨全球發(fā)售后成為本公司主要股東(定義見(jiàn)上巿規(guī)則)。

　　香港公開發(fā)售之配發(fā)基準(zhǔn)待售股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)”一節(jié)所述條件達(dá)成后，由公眾人士以白色及黃色申請(qǐng)表格以及透過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算及向指定白表eIPO服務(wù)供應(yīng)商發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示認(rèn)購(gòu)合共64,972,000股香港發(fā)售股份而提交之有效申請(qǐng)，將根據(jù)下列基準(zhǔn)有條件配發(fā)：

　　香港公開發(fā)售之發(fā)售股份最終數(shù)目為64,972,000股，相當(dāng)于行使超額配股權(quán)前全球發(fā)售之發(fā)售股份約5.7%。

　　國(guó)際發(fā)售之發(fā)售股份數(shù)目為1,075,768,000股，相當(dāng)于行使超額配股權(quán)前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)之發(fā)售股份約94.3%。

　　五洲國(guó)際：[配發(fā)結(jié)果之摘要